二季报点评：国泰中证申万证券行业指数(LOF)C基金季度涨幅-7.76%

证券之星消息，日前国泰中证申万证券行业指数(LOF)C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.33亿元，季度净值涨幅为-7.76%。

从业绩表现来看，国泰中证申万证券行业指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为-10.31%，在同类基金中排名770/1914，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-14.2%。而基金过去一年的最大回撤为-28.28%，成立以来的最大回撤为-28.28%。

从基金规模来看，国泰中证申万证券行业指数(LOF)C基金2024年二季度公布的基金规模为0.33亿元，较上一期规模3640.98万元变化了-331.58万元，环比变化了-9.11%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.38%，无债券类资产，现金占净值比7.74%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.62%，第一大重仓股为中信证券（600030），持仓占比为12.46%。

基金十大重仓股如下：

国泰中证申万证券行业指数(LOF)C现任基金经理为艾小军。其中在任基金经理艾小军已从业10年又191天，2022年5月18日正式接手管理国泰中证申万证券行业指数(LOF)C，任职期间累计回报为-6.33%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰纳斯达克100ETF（513100），季度净值涨幅为8.03%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年二季度,A股市场在国内外多重因素的影响下,呈现出了较大的波动性。宏观经济方面,呈现出总体需求不足,国内整体经济仍然偏弱的态势,资产荒蔓延,债券市场收益率持续下行;新“国九条”和一系列配套政策文件落地,高股息的上游资源类行业以及具有龙头垄断属性的公用事业类行业吸引力上升;另外一方面,全球AI浪潮仍然持续扩散,国内外大语言模型的投入持续加大,国内半导体先进制程国产化进程稳步推进,经过前期的下跌的风险释放,包括半导体设备、存储以及光模块等板块迎来了一波估值修复行情;整体市场呈现高股息和AI科技板块哑铃型结构行情,投资者持股周期偏短,板块轮动加快。5月下旬以来,由于美联储偏鹰派言论、欧美对部分产品加征关税、汇率贬值等外部因素扰动,加上国内金融数据等反映出内需仍然偏弱,近期市场回调。全季度来看,上证指数宽幅震荡小幅收跌2.43%,大盘蓝筹股的表征指数如上证50指数微跌0.83%,沪深300指数下跌2.14%,成长性中盘股表征指数如中证500下跌6.5%,小盘股表征指数中证1000下跌10.02%。板块上新能源汽车、医药医疗科技占比较多的创业板指下跌7.41%,硬科技占比较高的科创板50下挫6.64%。在行业表现上,按照申万一级行业划分,二季度表现靠前的为银行、公用事业、煤炭、石油石化等高分红高股息防御板块,表现落后的为计算机、社会服务、医药生物等。风格特征上,二季度市场风格偏向大市值、高分红,成长、消费有所回调。

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