二季报点评：申万菱信行业轮动股票C基金季度涨幅-1.60%

证券之星消息，日前申万菱信行业轮动股票C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为-1.6%。

从业绩表现来看，申万菱信行业轮动股票C基金过去一年净值涨幅为-6.41%，在同类基金中排名153/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-19.1%，成立以来的最大回撤为-44.57%。

从基金规模来看，申万菱信行业轮动股票C基金2024年二季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模54.92万元变化了156.22万元，环比变化了284.46%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.33%，债券占净值比0.99%，现金占净值比10.52%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达36.7%，第一大重仓股为长江电力（600900），持仓占比为6.7%。

基金十大重仓股如下：

申万菱信行业轮动股票C现任基金经理为苗琦。其中在任基金经理苗琦已从业1年又273天，2023年4月10日正式接手管理申万菱信行业轮动股票C，任职期间累计回报为-13.38%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度市场整体先涨后跌:4月12日“新国九条”问世,4月末-5月中下旬楼市政策、大规模设备更新政策等频出,A股市场反弹明显,同期由于南下政策支持还有海外长线资金流入,港股表现较好。6月由于经济数据偏弱,人民币汇率压力加大,市场预期谨慎,市场继续调整。风格上,4月年报和一季报集中披露,季节效应利好价值风格,5月因为地产政策的出台地产板块超额显著,6月海外科技走强叠加国内“大基金三期”等催化,电子、通信等硬科技占优。二季度本基金收益率-1.5%,同期沪深300指数-2.14%,跑赢0.65%。超额收益主要来自于电力设备、电力、化工、有色、电子,而一些经济复苏的顺周期标的成为本季度组合的主要影响项。化工和有色的超额收益来自于对供需平衡和价格的把握。电力设备和电力的超额收益来自于国内政策端的支持和业绩端的提振。电子的超额收益来自于硬科技的变化带来的预期eps提升和估值的提升。

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