二季报点评：恒越匠心优选一年持有混合C基金季度涨幅-7.58%

证券之星消息，日前恒越匠心优选一年持有混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.41亿元，季度净值涨幅为-7.58%。

从业绩表现来看，恒越匠心优选一年持有混合C基金过去一年净值涨幅为-21.69%，在同类基金中排名2936/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-25.53%，成立以来的最大回撤为-31.21%。

从基金规模来看，恒越匠心优选一年持有混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.41亿元，较上一期规模4910.76万元变化了-775.48万元，环比变化了-15.79%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比72.73%，无债券类资产，现金占净值比7.54%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.61%，第一大重仓股为百亚股份（003006），持仓占比为6.97%。

基金十大重仓股如下：

恒越匠心优选一年持有混合C现任基金经理为赵小燕 宋佳龄，本季度增聘基金经理宋佳龄。其中在任基金经理赵小燕已从业2年又338天，2022年11月23日正式接手管理恒越匠心优选一年持有混合C，任职期间累计回报为-25.44%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度,国内政策定调积极但内需修复进度不及预期,建筑业PMI明显下滑,制造业PMI重回荣枯线下方。分动能来看,地产投资继续深度拖累经济,地产新政虽然对商品房销售有一定提振,但行业拐点尚未确立、房企资产负债表修复有限,全行业拿地和投资信心仍然低迷。财政发力存在滞后效应,二季度政府债加快发行但实物工作量尚未跟上,基建投资增速明显下滑。结构亮点主要在出口链和制造业,出口受益于海外补库需求叠加低基数效应,制造业投资受益于设备更新政策等,表现相对较好。海外核心矛盾仍是美联储降息路径,此外政治风险重要性愈发凸显。全球经济韧性仍在,通胀水平趋于下降但存在反复风险,不同经济体之间货币政策分化,欧央行为代表的部分发达经济体已开启降息,美联储降息预期延后,6月点阵图暗示年内可能只有1次降息。美国大选走势的不确定性较大,将会影响其未来政策主张以及全球政经格局,对资产价格的影响加大。二季度,权益市场受宏观预期波动影响先上后下,万得全A指数总体下跌5%。分行业看,具备一定防御属性的银行、电力及公用事业、交运、煤炭等取得正收益,消费者服务、传媒、计算机等跌幅较大。操作上,本基金核心聚焦能走出独立alpha的消费品,包括有市占率提升、平价替代逻辑的内需品种,以及有制造、品牌竞争优势的出海品种。其次,考虑到宏观环境的不确定性及市场的波动性,本基金也配置了适当的红利品种降低净值的波动性。

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