二季报点评：博时恒益稳健一年持有混合C基金季度涨幅2.16%

证券之星消息，日前博时恒益稳健一年持有混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.07亿元，季度净值涨幅为2.16%。

从业绩表现来看，博时恒益稳健一年持有混合C基金过去一年净值涨幅为3.23%，在同类基金中排名140/1313，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-0.29%。而基金过去一年的最大回撤为-1.9%，成立以来的最大回撤为-2.25%。

从基金规模来看，博时恒益稳健一年持有混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.07亿元，较上一期规模815.07万元变化了-85.83万元，环比变化了-10.53%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比9.53%，债券占净值比89.5%，现金占净值比6.52%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.6%，第一大重仓股为杰瑞股份（002353），持仓占比为0.91%。

基金十大重仓股如下：

博时恒益稳健一年持有混合C现任基金经理为张李陵。其中在任基金经理张李陵已从业10年又69天，2022年4月14日正式接手管理博时恒益稳健一年持有混合C，任职期间累计回报为5.25%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时稳益9个月持有混合A（013769），季度净值涨幅为2.29%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度,国内经济复苏偏弱,5、6月份制造业PMI持续低于荣枯线,制造业活动有所趋缓。通胀方面表现温和,CPI同比增速缓慢回升,PPI降幅逐步收窄。海外方面,美国经济运行总体平稳,通胀增速逐步回落,劳动力市场供需仍然平衡,经济韧性较强。市场方面,债券市场表现较好,在经济增速放缓和低通胀环境下,收益率全线下行,信用利差压缩。权益市场呈现先涨后跌的走势,各行业表现差异显著。4、5月份,在地产新政、特别国债等刺激政策影响下,市场情绪回暖,指数上涨。随后6月份政策进入落地观察期,且美欧对部分行业加征关税使得市场情绪转弱,指数下跌。行业方面,铜、铝等金属价格在供给受限、需求波动下大幅上涨,带动有色行业表现良好;AI持续发展,使得科技、电子等行业也有较好的表现。报告期内,本基金主要投资于高等级信用债和利率债,维持了一定的久期和杠杆水平。权益方面,保持了灵活的仓位,倾向于投资供给受限的品种,有效控制了回撤。展望未来,经济增长压力仍在,内需在各类政策下的反弹潜力,以及外需在高利率环境下的持续性,都是我们需要密切关注的关键因素。权益方面,在目前环境下我们更关注1.供给受限、价格弹性大的品种;2.AI等新科技供给能够创造新增需求的行业;3.股息率较为稳定,且有一定增长的红利股。未来本基金将在控制好信用风险和流动性风险的前提下,维持适度的久期和杠杆水平;在控制回撤的前提下,维持一定的权益仓位,力争获取较好的收益。

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