二季报点评：东方红启华三年持有混合A基金季度涨幅2.98%

证券之星消息，日前东方红启华三年持有混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模3.17亿元，季度净值涨幅为2.98%。

从业绩表现来看，东方红启华三年持有混合A基金过去一年净值涨幅为0.1%，在同类基金中排名215/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-18.59%，成立以来的最大回撤为-42.15%。

从基金规模来看，东方红启华三年持有混合A基金2024年二季度公布的基金规模为3.17亿元，较上一期规模3.14亿元变化了225.64万元，环比变化了0.72%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.22%，无债券类资产，现金占净值比14.09%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达29.84%，第一大重仓股为中国石油（601857），持仓占比为4.31%。

基金十大重仓股如下：

东方红启华三年持有混合A现任基金经理为蔡志鹏。其中在任基金经理周云已从业8年又312天，2024年7月20日正式接手管理东方红启华三年持有混合A，任职期间累计回报为0.0%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东方红睿轩定开（169103），季度净值涨幅为5.17%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第二季度,沪深300指数下跌2.1%,创业板指数下跌7.4%,整体呈现弱势。A股市场板块间表现存在明显分化,仅公用事业、银行、煤炭、交运、电子等板块的申万行业指数在第二季度表现正收益。食品饮料、电力设备新能源、医药、传媒等板块指数跌幅都超过10%。申万指数表现为正收益的板块,例如公用事业、银行、煤炭、交运等,其中普遍含有较多高股息股票。公用事业板块中,电力、水务股表现突出。交运板块中,港口股表现突出。银行股,因为估值普遍较低,分红也比较稳定,股息率整体较高。电子板块表现不错,主要是消费电子子板块反映苹果手机未来将推出AI手机的乐观预期。国内PMI数据表现偏疲软、茅台酒终端销售价格下跌等因素,导致一些制造和消费相关的板块普遍承压。房地产的利好政策频出,但是市场对终端销售情况仍表现出担忧,地产产业链表现较弱。在第二季度,(1)抱着对整体市场偏谨慎的态度,配置了较大仓位高股息和商业模式比较稳定的公司,包括公用事业、交运、银行等板块。(2)对上游板块仍然比较看好,包括石油化工和有色等板块,主要是石油、铜、铝、黄金等板块。在第二季度的后期,考虑到铜价已经处于相对较高的位置,减少了铜相关板块部分持仓,但中期维度,仍然看好铜相关板块。(3)看好消费电子板块景气周期处于见底后温和向好的态势,布局了苹果产业链的一些相关标的。(4)看好工程机械的出海逻辑,有一些相应持仓。(5)在医药和食品饮料行业做了一些轻仓位的尝试,但在整体消费比较疲软的背景下,效果并未达到期望。(6)在煤炭板块上,仓位较轻,当时认为煤价往上的空间已经很有限,相关股票也过去几年也已经有较大的涨幅,当前股价上升空间可能不大,但未足够考虑煤炭股的高股息特征。展望下半年,我还是会以相对保守的态度面对股票市场。高股息的资产可能还有机会;电子板块以及AI相关子板块可能有进攻性机会,看好AI的未来发展趋势。

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