二季报点评：博时中证银行指数(LOF)C基金季度涨幅6.87%

证券之星消息，日前博时中证银行指数(LOF)C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.09亿元，季度净值涨幅为6.87%。

从业绩表现来看，博时中证银行指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为19.2%，在同类基金中排名9/1914，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-14.2%。而基金过去一年的最大回撤为-11.44%，成立以来的最大回撤为-11.44%。

从基金规模来看，博时中证银行指数(LOF)C基金2024年二季度公布的基金规模为0.09亿元，较上一期规模386.56万元变化了553.43万元，环比变化了143.17%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.66%，债券占净值比4.42%，现金占净值比1.16%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达62.19%，第一大重仓股为招商银行（600036），持仓占比为14.29%。

基金十大重仓股如下：

博时中证银行指数(LOF)C现任基金经理为赵云阳。其中在任基金经理赵云阳已从业11年又252天，2023年5月26日正式接手管理博时中证银行指数(LOF)C，任职期间累计回报为19.93%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时中证银行指数(LOF)A（160517），季度净值涨幅为6.94%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度国内市场对宏观经济的预期不断下修,偏弱的基本面和低于预期的地产数据也加重了市场担忧,市场整体呈现震荡下跌态势,期间波动和结构分化都比较大。基本面上,消费有所恢复,但处于偏弱状态,主要矛盾仍是内需复苏动能不足。在进入4月之后,经济数据开始环比走弱且不及预期。一是信贷数据回落,二是制造业PMI再次跌落收缩区间,叠加4、5月CPI超预期回落至低位,反映了国内消费复苏乏力和全球工业品需求不济,对市场的盈利预期和风险偏好造成一定的冲击。海外方面,美国经济数据有所波动,但6月制造业与服务业数据超预期,表明美国经济仍具有韧性。通胀有所放缓,但仍存在压力,展望后续的降息操作或许会更加曲折,这也可能会给国内市场带来更多的不确定性。市场风格方面,4月初和6月初的两轮行情使得大盘与小盘拉开了显著差距,二季度整体上是大盘占优。在行业和板块的市场结构上,随着风格变化,价值板块整体略微占优,银行板块实现明显超额收益。展望三季度,当前A股估值处于历史底部区间,市场下行空间十分有限。稳增长基调下,政策进一步发力后指数有望上行,中期看好A股行情,建议积极应对。结构上,考虑到当前宏观环境仍是内需偏弱和海外流动性波动,在经济复苏的斜率明显上行之前,高股息仍为中期主线,银行板块仍具有较高的投资价值。本基金作为一只被动策略的指数基金,会以最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪标的指数。

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