二季报点评：博时平衡配置混合基金季度涨幅-0.58%

证券之星消息，日前博时平衡配置混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模3.08亿元，季度净值涨幅为-0.58%。

从业绩表现来看，博时平衡配置混合基金过去一年净值涨幅为-7.07%，在同类基金中排名32/54，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-4.6%。而基金过去一年的最大回撤为-14.39%，成立以来的最大回撤为-42.75%。

从基金规模来看，博时平衡配置混合基金2024年二季度公布的基金规模为3.08亿元，较上一期规模3.12亿元变化了-445.83万元，环比变化了-1.43%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比48.08%，债券占净值比34.38%，现金占净值比8.57%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.1%，第一大重仓股为中国移动（600941），持仓占比为3.57%。

基金十大重仓股如下：

博时平衡配置混合现任基金经理为孙少锋 杨永光。其中在任基金经理杨永光已从业12年又145天，2022年1月4日正式接手管理博时平衡配置混合，任职期间累计回报为-20.47%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时鑫惠混合A（004149），季度净值涨幅为1.33%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,权益市场先扬后抑,最终小幅收跌。从基本面来看,国内经济温和增长,但信贷数据偏弱,金融数据不及预期,因此市场表现有所反复。结构上,出口表现整体较好,带动出口板块整体走势较强;在房地产的压制下,内需整体走势较弱,特别是消费板块整体出现显著下跌。此外,红利相关股票表现稳定,这主要是红利类板块的股息收益相比债券具有优势。债券方面,2024年2季度国内经济继续受到地产和基建的拖累而走弱,M1出现少见的负增长,长端利率继续小幅下行,人民币兑美元继续小幅贬值。受经济基本面的影响,2季度债券呈现持续上涨的格局,债券收益率下行了10-20BP。根据市场变化,我们增加了中长期利率债的配置力度,债券久期和比例稍有增加。展望下半年,国内的内需修复力度和政策力度决定了内需方向的弹性;美国经济及美联储降息节奏决定了国内货币政策的空间。具体来说,国内方面一看房价能否企稳回升,这对国内风险偏好和市场信心影响巨大;二看财政政策,中央政府加杠杆的力度决定了后续宽信用向上的弹性。国际方面,如果美联储失业率或通胀回落超预期带来美联储降息预期加强则有利于国内货币政策进一步宽松并进而有利于股市的表现。操作上,我们将维持中性仓位,适度参与红利资产,并密切关注以上变量的变化。债券方面,展望下一个季度,国内即将召开三中全会,加上之前地产政策松动以及专项债加速发行后叠加的影响,经济企稳将有所期待。与此同时,在央行警示债券长端利率风险下,国内债券长端利率将会上下两难,处于震荡格局。操作上,我们将及时根据政策变化与经济情况对中长期债券持仓进行调整。由于未来依然有降息与降准的可能,中短期债券风险不大,可以继续持有。

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