二季报点评：宏利逆向策略混合基金季度涨幅-1.76%

证券之星消息，日前宏利逆向策略混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.08亿元，季度净值涨幅为-1.76%。

从业绩表现来看，宏利逆向策略混合基金过去一年净值涨幅为-13.32%，在同类基金中排名1459/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-23.6%，成立以来的最大回撤为-50.5%。

从基金规模来看，宏利逆向策略混合基金2024年二季度公布的基金规模为1.08亿元，较上一期规模1.25亿元变化了-1666.91万元，环比变化了-13.36%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.92%，无债券类资产，现金占净值比8.77%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达11.0%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为1.55%。

基金十大重仓股如下：

宏利逆向策略混合现任基金经理为刘欣。其中在任基金经理刘欣已从业11年又343天，2014年1月3日正式接手管理宏利逆向策略混合，任职期间累计回报为134.22%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为宏利波控回报12个月持有混合（010845），季度净值涨幅为1.15%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度A股整体略微下跌,结构上大盘股基本持平,中小盘股下跌,高股息股票延续上涨,成长股下跌。大类资产角度,美股、港股、黄金、国内30年国债延续上涨,美国长期债券下跌。整体看A股在低波动低成交量状态下运行,投资机会主要来自内部结构化差异。本基金在操作中,采用量化与基本面结合的投资方法,均衡配置组合,力争获取长期稳健的相对市场的超额收益。本基金在投资策略上做进一步优化,基于股票的分域定价和DCF现金流折现模型,均衡配置下述几类长期具有超额收益短期形成风格互补的策略,即基于近端现金流的业绩超预期策略、基于中期现金流的景气成长策略、基于远端现金流假设的核心资产策略、基于风险溢价变化的低估值策略以及基于大样本统计的小盘统计套利策略,并重点关注一些被市场定价忽略的逆向投资机会。从结构上分散由于市场风格大幅波动造成的风险。本报告期内,本基金增加了银行、电子、通信的配置,减少了食品饮料、计算机、轻工制造的配置。基于基金合同与投资观点,将继续均衡配置各类具有长期超额收益的策略,并力争通过不断研究学习丰富策略体系。在交易时机和风格判断上,基于当前宏观与资金环境,保留少量灵活性,从逆向投资角度选取情绪相对低迷的时点参与,在情绪过度亢奋期退出。

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