二季报点评：东方双债添利债券C基金季度涨幅2.09%

证券之星消息，日前东方双债添利债券C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.03亿元，季度净值涨幅为2.09%。

从业绩表现来看，东方双债添利债券C基金过去一年净值涨幅为-10.09%，在同类基金中排名979/1030，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.35%。而基金过去一年的最大回撤为-15.72%，成立以来的最大回撤为-21.04%。

从基金规模来看，东方双债添利债券C基金2024年二季度公布的基金规模为0.03亿元，较上一期规模688.07万元变化了-437.8万元，环比变化了-63.63%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比12.39%，债券占净值比108.7%，现金占净值比0.66%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.69%，第一大重仓股为招商南油（601975），持仓占比为1.42%。

基金十大重仓股如下：

东方双债添利债券C现任基金经理为杨贵宾。其中在任基金经理杨贵宾已从业7年又360天，2019年11月14日正式接手管理东方双债添利债券C，任职期间累计回报为4.96%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东方双债添利债券D（019095），季度净值涨幅为2.21%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年2季度,外围经济整体稳中有降,欧美经济增长仍在且通胀略有下行,俄乌冲突继续热度有所下降。美国经济继续较强,通胀略有下行,联储表态仍偏鹰。美元指数走势较强,对人民币汇率形成一定压制。国内来看,经济数据略有好转但整体仍偏冷,地产数据有所回暖,市场仍在观察地产政策效果。市场仍是区间震荡格局。决策层反复声明不搞大水漫灌和强刺激。现实也确实如此,货币政策受汇率制约略有宽松,财政缓慢加力,预计下半年将加快发力。偏弱的基本面和非强力政策刺激,使得市场风险偏好不断下降,A股市场二季度初出现一轮反弹后,再次步入弱势调整之中,除了红利相关板块,整体缺乏赚钱效应。而债市在二季度继续表现强劲,与红利类个股底层逻辑一致。本基金操作方面,我们在2024年年初增加了长久期债券和红利类股票,这些资产一季度表现相当不错,但二季度减持了长久期债券,保持了红利板块的持仓,加持价值类个股。结果来看,截至二季度末,基金业绩并不理想。本轮经济新旧动能转换调整周期以及政策定力之强超出过去多年经验。基于此,我们认为下半年债券仍有机会,而股市机会仍主要是在债券收益率历史低位时资金外溢的红利板块,可能难以外延至整个市场,即股市以结构性行情为主。基于此,我们调低全年收益预期,保持较为中性的股票仓位,维持适量仓位长久期利率债,维持一定比例的转债仓位,以更加谨慎谦逊的态度寻找转债板块中每个微小的机会,及时止盈,积少成多,争取为投资人赚到收益。

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