二季报点评：东方新能源汽车混合基金季度涨幅-12.25%

证券之星消息，日前东方新能源汽车混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模81.76亿元，季度净值涨幅为-12.25%。

从业绩表现来看，东方新能源汽车混合基金过去一年净值涨幅为-36.64%，在同类基金中排名3768/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-42.02%，成立以来的最大回撤为-69.08%。

从基金规模来看，东方新能源汽车混合基金2024年二季度公布的基金规模为81.76亿元，较上一期规模96.02亿元变化了-14.25亿元，环比变化了-14.84%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.77%，债券占净值比6.8%，现金占净值比0.52%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达63.76%，第一大重仓股为比亚迪（002594），持仓占比为8.88%。

基金十大重仓股如下：

东方新能源汽车混合现任基金经理为李瑞。其中在任基金经理李瑞已从业6年又219天，2017年12月15日正式接手管理东方新能源汽车混合，任职期间累计回报为17.75%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾上半年市场,大市值风格的胜率和赔率明显占优。究其原因,基本面方面,全球经济不确定性提高,大公司稳定性优势凸显,大小分化加剧;风险偏好方面,地缘政治导致全球性的风险偏好收缩,叠加国内监管趋严,龙头风险溢价下降,小市值风险溢价上升;资金面方面,今年增量资金以保险、etf等被动资金为主,大市值风格在资金面也占优。展望下半年,上述三方面因素发生根本扭转的概率仍然不大,市场将给予ROE和现金流的确定性和稳定性更高的溢价。东方新能源汽车在新能源汽车这一主题领域坚守。市场对新能源汽车行业产能投放带来的内卷加重持续担忧,对行业盈利何时见底持观望态度。就我们的观察来看,新能源汽车产业链3月排产强势恢复,4月排产进一步增加,5月排产趋势仍然向上,3季度排产相对平稳,4季度有望继续上行。产业链产能利用率持续提升,个别环节已经出现了小幅涨价,所以我们看好单位盈利率先见底的环节和率先放量的新技术方向,行业龙头在充分内卷的竞争之后体现出来的竞争优势或将非常显著。

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