二季报点评：东方核心动力混合A基金季度涨幅0.98%

证券之星消息，日前东方核心动力混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.2亿元，季度净值涨幅为0.98%。

从业绩表现来看，东方核心动力混合A基金过去一年净值涨幅为0.22%，在同类基金中排名239/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-16.27%，成立以来的最大回撤为-41.09%。

从基金规模来看，东方核心动力混合A基金2024年二季度公布的基金规模为0.2亿元，较上一期规模1898.86万元变化了79.45万元，环比变化了4.18%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.78%，债券占净值比5.72%，现金占净值比1.84%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达23.12%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为4.15%。

基金十大重仓股如下：

东方核心动力混合A现任基金经理为盛泽。其中在任基金经理盛泽已从业5年又343天，2019年9月17日正式接手管理东方核心动力混合A，任职期间累计回报为37.15%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东方岳灵活配置混合（002545），季度净值涨幅为1.55%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本季度市场整体呈现价值风格强于成长风格。分指数表现来看,上证50下跌0.83%,沪深300下跌2.14%,中证500下跌6.50%,中证1000下跌10.02%,创业板指下跌7.41%,中证红利指数下跌0.48%。经济基本面来看,6月PMI持平5月、连续2个月位于荣枯线以下,这一数据弱于3-4月,但是好于1-2月,仍处于经济缓慢复苏阶段;由于2季度经济数据弱于1季度,因此权益市场未能出现趋势性行情,处于震荡区间。展望未来,经济基本面处于复苏阶段当中,一方面价格仍在回升通道上,PPI和CPI触底回升趋势基本形成。另一方面库存基本见底,内外库存周期共振有助于迎来量的改善。但由于经济增长中枢下移、居民资产负债表收缩,政策力度的支持复苏尤为关键。中期来看,“新国九条”强调防风险、促进高质量发展,进一步明确退市制度和分红要求;短期来看,行业龙头抗风险能力更强,经济进入弱复苏,行业龙头更有可能率先从复苏中走出来。风格判断上,当期震荡的宏观基本面与偏高的美债利率依然支持价值风格,且资产荒背景下高股息个股的机构配置比例仍在不断提升,目前来看趋势可能不断加强但尚未结束。成长风格上,随着中美利差及成长溢价的不断扩大,成长风格的赔率或提升,胜率方面仍需基本面的景气度支撑。由于美联储当期推迟了降息节奏,在汇率方面短期内仍然需要根据美元指数的水平做出合理应对,因此国内市场的降息预期亦有所降温,但是长期来看对于中性利率的下移判断保持不变。

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