二季报点评：博时北证50成份指数发起式C基金季度涨幅-14.65%

证券之星消息，日前博时北证50成份指数发起式C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.16亿元，季度净值涨幅为-14.65%。

从业绩表现来看，博时北证50成份指数发起式C基金过去一年净值涨幅为-14.2%，在同类基金中排名899/1914，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-14.2%。而基金过去一年的最大回撤为-36.97%，成立以来的最大回撤为-36.97%。

从基金规模来看，博时北证50成份指数发起式C基金2024年二季度公布的基金规模为0.16亿元，较上一期规模2258.08万元变化了-617.7万元，环比变化了-27.35%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.27%，无债券类资产，现金占净值比8.19%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.16%，第一大重仓股为贝特瑞（835185），持仓占比为9.94%。

基金十大重仓股如下：

博时北证50成份指数发起式C现任基金经理为唐屹兵。其中在任基金经理唐屹兵已从业1年又364天，2023年5月23日正式接手管理博时北证50成份指数发起式C，任职期间累计回报为-21.48%。目前还管理着21只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时红利ETF（515890），季度净值涨幅为2.19%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度市场出现调整,小盘和成长相关指数调整较多。按季度看,宽基指数中沪深300相对跌幅相对较小,中证2000、科创100跌幅较大。行业层面,周期板块继一季度后整体继续表现出色,银行、电力及公用事业和煤炭本季度涨幅居前,消费者服务、传媒、商贸零售、轻工制造和食品饮料跌幅相对较大。风格上,大盘价值继续占优,小盘成长回撤较大。恒生指数和恒生科技二季度表现相对较好。海外市场延续去年以来的良好表现,标普500和纳斯达克二季度继续上涨。本基金为被动跟踪指数的基金。其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差,取得标的指数所代表的市场平均回报。二季度国内宏观经济整体保持稳定。规模以上工业增加值延续一季度的增长趋势,消费景气弱企稳,但房地产和固定资产投资仍然没有明显起色。制造业固定资产投资强度处于较低水平。从规模以上工业企业利润观察,预计二季度企业盈利增速仍然较弱。流动性方面二季度维持合理充裕,5月社融环比增速改善,但预计后续增速难以明显提升。海外方面,美国二季度经济延续了韧性,美国6月Markit制造业和服务业PMI均超预期,但随着未来超额储蓄的用尽以及薪资增速回落,美国未来消费的不确定性在增加。美国二季度通胀略低于预期,但考虑到美国经济的强势,通胀的韧性仍在。展望三季度,国内经济预计保持平稳,虽然二季度PPI同比仍然处于下降中,但环比持续改善,预计三季度将维持这一趋势,加上整体产能增速放缓,上市公司盈利有望出现边际改善。不过当前迹象并不支持经济以及上市公司盈利在三季度出现明显复苏。考虑到目前市场整体估值处于低位,流动性合理充裕,政策整体积极有效,因此预计三季度市场仍然以结构行情为主。本基金作为一只被动策略的指数基金,会以最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪标的指数。

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