二季报点评：中海能源策略混合基金季度涨幅4.90%

证券之星消息，日前中海能源策略混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模10.02亿元，季度净值涨幅为4.9%。

从业绩表现来看，中海能源策略混合基金过去一年净值涨幅为-23.78%，在同类基金中排名1916/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-35.6%，成立以来的最大回撤为-64.07%。

从基金规模来看，中海能源策略混合基金2024年二季度公布的基金规模为10.02亿元，较上一期规模9.99亿元变化了300.94万元，环比变化了0.3%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.89%，无债券类资产，现金占净值比11.44%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.21%，第一大重仓股为中国核电（601985），持仓占比为6.22%。

基金十大重仓股如下：

中海能源策略混合现任基金经理为姚晨曦。其中在任基金经理姚晨曦已从业9年又97天，2015年4月17日正式接手管理中海能源策略混合，任职期间累计回报为-11.76%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中海能源策略混合（398021），季度净值涨幅为4.9%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：尽管在3月份的两会上,政府工作报告明确了全年5%的经济增长目标、提出发展新质生产力并推出超长期特别国债,但整个上半年的宏观经济发展依然显得较为平淡,财政刺激并不显著,房地产投资和基建投资相对低迷,消费复苏步伐缓慢,通缩压力始终存在,最大的亮点还是来自于出口以及由此带动的制造业投资。应该说,国内经济目前尚处在“固本培元”的调理阶段,上半年随着调控政策的全面放松和转向房地产市场的风险有望逐步解除,后续还有地方政府债务问题有待去解决。海外方面,美国经济的强势表现以及通胀的反复使得美联储降息时点在不断推后,但加拿大、欧盟、瑞士等国央行已经陆续开启了降息周期。市场方面,在经历1季度小盘股微盘股的快速杀跌后,大盘开始逐步企稳。随着新“国九条”的推出以及外资的阶段性回流,低波红利和蓝筹价值板块带领市场一度反弹至接近3200点,下跌多年的港股市场也出现了一波快速反弹。不过进入6月,强势美元带来更大的汇率压力,海外经济放缓以及海运价格的快速上涨也开始影响出口数据,A股和港股市场重新陷入调整。本基金继续坚守“碳中和”主题的投资策略,在全球能源结构调整和转型中寻找投资机会。本季度,我们的投资策略继续以稳为主,资产组合更多配置在行业景气度相对稳定、公司业绩相对明确、估值相对较低的领域,重点配置了核电、电网设备以及受益出口和国内更新的低能耗设备板块。

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