二季报点评：博时厚泽匠选一年持有期混合A基金季度涨幅-0.97%

证券之星消息，日前博时厚泽匠选一年持有期混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模3.41亿元，季度净值涨幅为-0.97%。

从业绩表现来看，博时厚泽匠选一年持有期混合A基金过去一年净值涨幅为-11.09%，在同类基金中排名1183/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-21.25%，成立以来的最大回撤为-22.36%。

从基金规模来看，博时厚泽匠选一年持有期混合A基金2024年二季度公布的基金规模为3.41亿元，较上一期规模3.87亿元变化了-4618.07万元，环比变化了-11.94%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.68%，无债券类资产，现金占净值比6.42%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.63%，第一大重仓股为中国海洋石油（00883），持仓占比为7.07%。

基金十大重仓股如下：

博时厚泽匠选一年持有期混合A现任基金经理为冀楠。其中在任基金经理冀楠已从业6年又283天，2023年4月28日正式接手管理博时厚泽匠选一年持有期混合A，任职期间累计回报为-10.51%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：市场角度,二季度市场各个主要指数仍然震荡下跌,其中成长类资产为主的创业板指、科创100等指数的表现明显弱于全市场。宏观经济角度,我们前期判断,2024年,宏观经济角度,地产的下行仍然是经济的重要拖累项,在保持战略定力的定调下,财政政策和货币政策更为积极的转向仍然需要数据层面更加显性的压力出现,但展望一季度的经济数据在低基数的效应下表现较好,因此在政策端仍没有看到发力的紧迫性动作出现,仍需等待数据层面更显性的表现;外部环境上,下半年市场最值得关注的两个要素分别是美国大选和货币政策,将成为市场的不确定性来源;因此,综合来看,市场仍然难免围绕着经济预期产生波动,但考虑到目前市场的估值水平已经处于相对较低的位置,且不同于2023年,无论实体企业还是资本市场,在经历过预期下行的压力测试后,优质企业的经营韧性得以体现,这给了我们能够给这些企业中期定价的基础,立足中期,市场仍然会尊重产业趋势和有稳健业绩兑现能力的公司的投资价值。本基金组合运作上,尽力规避组合相对于宏观风险不确定性的敞口,在尊重基金契约的基础上,着手在中长期产业趋势通顺的行业中,寻求企业经营周期共振的优质公司,做自下而上的研究和持有,保持组合行业配置层面的相对均衡,组合收益来源上,我们倾向于追求组合的收益来源清晰、可追溯,赚取持仓公司业绩成长带来的收益,通过对优质公司中长期的持有来获取预期收益。以此相对应,组合风格上,维持较低的换手率水平,不考虑行业轮动的投资机会,通过严格的研究和选股构建投资组合。重视对组合风险的控制:1)对于股权结构、治理结构、运营管理、商业模式上存在明显瑕疵的公司予以回避;2)控制行业集中度和个股集中度水平;3)控制组合整体的估值水平。

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