二季报点评：国泰创新医疗混合发起C基金季度涨幅-10.75%

证券之星消息，日前国泰创新医疗混合发起C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.05亿元，季度净值涨幅为-10.75%。

从业绩表现来看，国泰创新医疗混合发起C基金过去一年净值涨幅为-21.23%，在同类基金中排名2725/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-34.21%，成立以来的最大回撤为-34.21%。

从基金规模来看，国泰创新医疗混合发起C基金2024年二季度公布的基金规模为0.05亿元，较上一期规模632.02万元变化了-89.02万元，环比变化了-14.09%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.92%，债券占净值比4.83%，现金占净值比1.88%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.16%，第一大重仓股为医脉通（02192），持仓占比为6.3%。

基金十大重仓股如下：

国泰创新医疗混合发起C现任基金经理为邱晓旭。其中在任基金经理邱晓旭已从业1年又339天，2023年4月18日正式接手管理国泰创新医疗混合发起C，任职期间累计回报为-28.27%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰产业精选混合A（018073），季度净值涨幅为1.21%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2024年二季度,医药生物板块由于基本面拐点未现、重磅海外授权事件缺乏,继续一季度的回调趋势。究其原因,医药基本面一方面受到23年疫情过峰和二阳后的高基数效应影响;另一方面,受到高强度医疗反腐大环境下新产品放量周期拉长的影响;最后社会整体消费意愿下降也对非刚性医疗需求有明显的负面作用。从23年二季度以来的基本面不及预期使得医药各细分行业估值中枢持续下移。然而,我们也欣喜的看到在中医服务、原料药等领域,需求出现持续复苏迹象。热点题材方面,脑机接口、减重创新药及原料药也带来一定的投资机会。在基金操作上,去年12月开始资金持续净流出医药板块,个股波动和细分板块轮动的幅度都有所提升。我们始终坚持均衡策略:一方面坚持以中长期视角挖掘符合临床需求与技术突破的产业线,从中提取发展路径正确、积累了技术或产品优势、研发和管理效率优异的企业,成为长期基础持仓,并根据产业景气周期和企业护城河的边际变化进行调整;另一方面,平衡好市场热点板块(趋势投资)和超跌个股(逆向投资)的配置结构,适应不同的市场风格。A/H股仓位分配方面,我们略微降低了港股的配置比例,主要是港股消费医疗相关标的。

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