二季报点评：宏利稳定混合基金季度涨幅-3.88%

证券之星消息，日前宏利稳定混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.92亿元，季度净值涨幅为-3.88%。

从业绩表现来看，宏利稳定混合基金过去一年净值涨幅为-14.86%，在同类基金中排名1311/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-25.97%，成立以来的最大回撤为-59.62%。

从基金规模来看，宏利稳定混合基金2024年二季度公布的基金规模为1.92亿元，较上一期规模2.03亿元变化了-1104.47万元，环比变化了-5.44%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.09%，债券占净值比22.28%，现金占净值比1.78%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达30.8%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为4.51%。

基金十大重仓股如下：

宏利稳定混合现任基金经理为邱楠宇。其中在任基金经理邱楠宇已从业2年又204天，2021年12月29日正式接手管理宏利稳定混合，任职期间累计回报为-43.14%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度市场震荡走低,万得全A录得-5.32%,上证指数-2.43%。整个二季度的行业分化来看,仅银行、公用、煤炭和电子板块录得正收益,以综合、传媒、商贸零售、社服等板块领跌,且跌幅超过10%的有13个申万一级行业。我们继续维持此前的观点,经济的复苏方向是有信心的,只是恢复需要一定的时间。考虑到恢复的方向,政策和经济恢复的节奏,以及市场估值的低位,当前位置还是倾向于更为积极和乐观的看待市场。另外,科技进步的步伐在明显加快,新的产业趋势一定会孕育出新的巨大的市场前景,对此,我们也依然满怀期待。作为大类行业基金,根据合同规定,需要重点投资于具有稳定经营和分红特征的食品饮料、大金融、交通运输、农林牧渔、电力公用事业、社会服务业等领域,本基金的操作正是严格遵守合同行业规定的。受限于可投行业范围,配置策略上会更倾向于适当降低预期回报率下追求绝对收益。投资思路上,自上而下与自下而上相配合,重点以行业比较和精选个股为思路。回顾一季度操作,结构上,在估值修复合理后,对于前期配置较多的业绩好的消费龙头、底部反转的保险、证券行业和农业有一定兑现,增配了经营稳定性和分红较高的公用行业,个股上集中在需求端表现较好、一季报占优、分红预期较好的公司。整体上配置偏均衡。基于基金合同与投资观点,我们的配置在上述行业范围内,会根据对宏观经济、行业比较、公司发展的研究和判断,动态配置具备比较优势的板块,重点集中优势龙头公司。

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