二季报点评：宏利风险预算混合基金季度涨幅0.95%

证券之星消息，日前宏利风险预算混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.69亿元，季度净值涨幅为0.95%。

从业绩表现来看，宏利风险预算混合基金过去一年净值涨幅为-0.87%，在同类基金中排名755/1313，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-0.29%。而基金过去一年的最大回撤为-6.77%，成立以来的最大回撤为-21.75%。

从基金规模来看，宏利风险预算混合基金2024年二季度公布的基金规模为0.69亿元，较上一期规模6911.4万元变化了-45.26万元，环比变化了-0.65%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比29.8%，债券占净值比71.63%，现金占净值比0.9%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.87%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为0.55%。

基金十大重仓股如下：

宏利风险预算混合现任基金经理为刘欣 蔡熠阳。其中在任基金经理刘欣已从业11年又343天，2016年9月26日正式接手管理宏利风险预算混合，任职期间累计回报为33.72%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为宏利波控回报12个月持有混合（010845），季度净值涨幅为1.15%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度A股整体略微下跌,结构上大盘股基本持平,中小盘股下跌,高股息股票延续上涨,成长股下跌。大类资产角度,美股、港股、黄金、国内30年国债延续上涨,美国长期债券下跌。整体看A股在低波动低成交量状态下运行,投资机会主要来自内部结构化差异。本基金在操作中,无论从仓位管理还是选股结构上,均体现出相对保守的投资风格。在仓位层面,采用目标波动率策略,通过动态调整控制产品整体波动风险。在选股层面,投资风格以低估值盈利稳定的大盘蓝筹股为主,部分争取中小盘统计套利机会。本报告期内,本基金增加了银行、纺织服装、电子的配置,减少了轻工制造、建材、有色金属的配置。基于基金合同与投资观点,我们的配置偏向于具有真实业绩成长且估值合理的绩优蓝筹股票,并采用目标波动率策略对产品整体风险波动进行控制。本基金在持仓上相对分散,以平衡组合风险。

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