二季报点评：国泰小盘LOF基金季度涨幅-7.08%

证券之星消息，日前国泰小盘LOF基金公布二季报，2024年二季度最新规模4.8亿元，季度净值涨幅为-7.08%。

从业绩表现来看，国泰小盘LOF基金过去一年净值涨幅为-20.89%，在同类基金中排名2668/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-26.17%，成立以来的最大回撤为-52.82%。

从基金规模来看，国泰小盘LOF基金2024年二季度公布的基金规模为4.8亿元，较上一期规模5.24亿元变化了-4336.73万元，环比变化了-8.28%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.51%，无债券类资产，现金占净值比17.6%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达29.94%，第一大重仓股为太阳纸业（002078），持仓占比为4.22%。

基金十大重仓股如下：

国泰小盘LOF现任基金经理为姜英 丁小丹。其中在任基金经理姜英已从业3年又215天，2022年3月1日正式接手管理国泰小盘LOF，任职期间累计回报为-32.62%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年二季度,上证指数、沪深300、中证1000和创业板指分别下跌3.0%、2.2%、10.9%和6.5%。新“国九条”和一系列配套政策文件落地,高股息和行业龙头表现较好,中小市值个股表现较弱。经济情况看,全球补库背景下带来制造业生产和出口的改善,但是内需仍然较疲软。通胀方面,美国通胀压力在2024年相对可控,但是否会进一步下行需要持续观察。资金面看,年初宽基ETF获得大量资金净流入,北向资金回流。同时A股股权融资、减持规模明显回落。估值角度看,年初2月份资金面负反馈导致市场风险溢价达到历史极值,随着市场情绪修复,风险溢价较年初高位有所回落。本基金在二季度经济和流动性改善不明显的情况下,维持行业均衡配置,选择长期增长空间确定性高,核心竞争力和格局优异的标的进行中长期持有。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。