二季报点评：申万菱信中证1000指数增强C基金季度涨幅-6.32%

证券之星消息，日前申万菱信中证1000指数增强C基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.06亿元，季度净值涨幅为-6.32%。

从业绩表现来看，申万菱信中证1000指数增强C基金过去一年净值涨幅为-17.28%，在同类基金中排名298/432，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.72%。而基金过去一年的最大回撤为-27.62%，成立以来的最大回撤为-32.01%。

从基金规模来看，申万菱信中证1000指数增强C基金2024年二季度公布的基金规模为1.06亿元，较上一期规模1.2亿元变化了-1420.03万元，环比变化了-11.82%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.67%，债券占净值比6.25%，现金占净值比4.63%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.69%，第一大重仓股为沃尔核材（002130），持仓占比为1.11%。

基金十大重仓股如下：

申万菱信中证1000指数增强C现任基金经理为刘敦 夏祥全。其中在任基金经理刘敦已从业6年又285天，2023年2月14日正式接手管理申万菱信中证1000指数增强C，任职期间累计回报为-20.93%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为申万菱信量化对冲策略混合（008895），季度净值涨幅为1.51%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,上证综指下跌2.43%,深证成指下跌5.87%,沪深300指数下跌2.14%,中证500指数下跌6.50%,中证1000指数下跌10.02%,以沪深300为代表的大盘股跑赢以中证1000为代表的小盘股。本基金采用的量化模型秉持基本面优秀、分析师情绪改善且量价特征配合的主要选股逻辑,从结果来看模型筛选的股票组合与标的指数2024年二季度的行情特征较为契合,报告期内本基金净值表现跑赢业绩比较基准,同时本基金的跟踪误差和偏离度控制在基金合同的规定范围内。在后续的运作中,本基金将继续坚持现有选股逻辑,在适度控制相对基准指数偏离的基础上,力争构建具有较高性价比的量化投资组合。

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