二季报点评：海富通中国海外混合基金季度涨幅8.15%

证券之星消息，日前海富通中国海外混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.43亿元，季度净值涨幅为8.15%。

从业绩表现来看，海富通中国海外混合基金过去一年净值涨幅为-8.77%，在同类基金中排名59/93，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-2.27%。而基金过去一年的最大回撤为-27.02%，成立以来的最大回撤为-62.14%。

从基金规模来看，海富通中国海外混合基金2024年二季度公布的基金规模为0.43亿元，较上一期规模4061.44万元变化了212.58万元，环比变化了5.23%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.33%，无债券类资产，现金占净值比6.97%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.62%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为9.38%。

基金十大重仓股如下：

海富通中国海外混合现任基金经理为高峥。其中在任基金经理高峥已从业6年又328天，2018年9月21日正式接手管理海富通中国海外混合，任职期间累计回报为-28.97%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为海富通中国海外混合（519601），季度净值涨幅为8.15%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度A股市场高位震荡后下跌。沪深300指数下跌了2.14%、中证500指数下跌6.50%、科创50指数下跌6.64%、创业板综指下跌8.50%、中小综指下跌6.45%。分行业看,中信一级行业表现靠前的板块是银行、电力及公用事业、交通运输、煤炭、电子,跌幅较大的板块是消费者服务、传媒、商贸零售、计算机、轻工制造。当前全市场风险偏好降低,类债策略依然是市场的主流预期,高股息率国企密集的行业更受到市场偏爱。海外因素方面,美国最新通胀低于预期,但是中期通胀韧性仍存。从相关数据显示来看,自3月以来美国零售消费环比逐步走弱,居民消费开始显露疲态。虽然最新非农就业数据超预期,但是结构略有恶化,最新失业率也持续攀升,平均时薪增速震荡下行,但仍高于美联储合意的3.5%。6月CPI同比增长3.0%,较上月继续放缓,且低于市场预期,显示美国通胀进一步降温。6月美联储议息会议较5月略偏鸽派。考虑到租金通胀、油价波动、贸易摩擦等因素,美国中期通胀压力依然不小,美联储降息次数或少于两次。国内因素方面,虽然4-5月经济数据边际走弱,但是高质量发展依旧是主线。最新高频数据显示,多数房地产相关指标跌幅仍较大,在地产疲弱背景下国内经济预计仍以修复为主。从有关部门的发言来看,二季度整体经济继续稳中向好,全年有望实现5%左右的增长目标。在此背景下,预计总量刺激政策加码的可能性或降低,短期来看国内政策重心或将集中在供给侧而非需求端。二季度港股迎来强劲上涨,但在缺乏基本面进一步支持下震荡下跌。4月初在PMI等经济数据超预期促成短暂反弹后,港股随即转为区间震荡。4月中旬以来,受资金面和风险偏好改善驱动,港股开始了持续近一月的快速上涨,但在基本面未有明显变化的情况下,市场在短期超买后面临一定获利回吐压力,随即开始震荡下跌。6月在国内增长修复乏力、政策面不确定性及外资流出的压力下延续跌势,失守18,000点关口。整体来看,二季度主要宽基指数悉数上涨。其中恒生中国企业指数以9.0%的涨幅领涨,恒生指数、MSCI中国指数、恒生科技指数分别上涨7.1%、5.8%、2.2%。报告期内,本基金仍依据业绩及估值表现,寻求具有长期投资价值的股票,延续了一季度行业配置的结构比例,细微调整了互联网、消费板块内的标的权重。报告期内,本基金净值增长率为8.16%,同期业绩比较基准收益率为6.40%,基金跑赢业绩比较基准1.76个百分点。

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