二季报点评：海富通收益增长混合基金季度涨幅2.85%

证券之星消息，日前海富通收益增长混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模13.02亿元，季度净值涨幅为2.85%。

从业绩表现来看，海富通收益增长混合基金过去一年净值涨幅为-5.02%，在同类基金中排名669/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-20.45%，成立以来的最大回撤为-59.62%。

从基金规模来看，海富通收益增长混合基金2024年二季度公布的基金规模为13.02亿元，较上一期规模14.21亿元变化了-1.19亿元，环比变化了-8.4%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比78.36%，债券占净值比20.63%，现金占净值比1.82%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达24.88%，第一大重仓股为晋控煤业（601001），持仓占比为3.77%。

基金十大重仓股如下：

海富通收益增长混合现任基金经理为周雪军。其中在任基金经理周雪军已从业11年又277天，2015年6月9日正式接手管理海富通收益增长混合，任职期间累计回报为67.36%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为海富通收益增长混合（519003），季度净值涨幅为2.85%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度A股市场高位震荡后下跌。沪深300指数下跌了2.14%、中证500指数下跌6.50%、科创50指数下跌6.64%、创业板综指下跌8.50%、中小综指下跌6.45%。分行业看,中信一级行业表现靠前的板块是银行、电力及公用事业、交通运输、煤炭、电子,跌幅较大的板块是消费者服务、传媒、商贸零售、计算机、轻工制造。当前全市场风险偏好降低,类债策略依然是市场的主流预期,高股息率国企密集的行业更受到市场偏爱。海外因素方面,美国最新通胀低于预期,但是中期通胀韧性仍存。从相关数据显示来看,自3月以来美国零售消费环比逐步走弱,居民消费开始显露疲态。虽然最新非农就业数据超预期,但是结构略有恶化,最新失业率也持续攀升,平均时薪增速震荡下行,但仍高于美联储合意的3.5%。6月CPI同比增长3.0%,较上月继续放缓,且低于市场预期,显示美国通胀进一步降温。6月美联储议息会议较5月略偏鸽派。考虑到租金通胀、油价波动、贸易摩擦等因素,美国中期通胀压力依然不小,美联储降息次数或少于两次。国内因素方面,虽然4-5月经济数据边际走弱,但是高质量发展依旧是主线。最新高频数据显示,多数房地产相关指标跌幅仍较大,在地产疲弱背景下国内经济预计仍以修复为主。从有关部门的发言来看,二季度整体经济继续稳中向好,全年有望实现5%左右的增长目标。在此背景下,预计总量刺激政策加码的可能性或降低,短期来看国内政策重心或将集中在供给侧而非需求端。在二季度的操作中,本基金较好把握住了市场的节奏及结构变化。考虑到未来海外政治经济环境变动加大,适度降低出口产业链持仓;国内消费相关的景气度略有波动,高端白酒价格下行,进一步压低内需消费相关持仓;进一步加大红利高股息相关资产的配置力度,同时根据AI算力、终端的产业进展适度加大TMT相关标的的挖掘和配置力度。总体上,二季度基金净值总体平稳、略有提升。

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