二季报点评：天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C基金季度涨幅3.16%

证券之星消息，日前天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.15亿元，季度净值涨幅为3.16%。

从业绩表现来看，天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C基金过去一年净值涨幅为3.11%，在同类基金中排名166/284，同类基金过去一年净值涨幅中位数为8.56%。而基金过去一年的最大回撤为-14.05%，成立以来的最大回撤为-14.05%。

从基金规模来看，天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C基金2024年二季度公布的基金规模为0.15亿元，较上一期规模1621.96万元变化了-117.23万元，环比变化了-7.23%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比75.1%，债券占净值比7.34%，现金占净值比5.63%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.08%，第一大重仓股为英伟达（NVDA），持仓占比为9.35%。

基金十大重仓股如下：

天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C现任基金经理为胡超。其中在任基金经理胡超已从业4年又301天，2023年6月6日正式接手管理天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C，任职期间累计回报为9.42%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为天弘中证中美互联网(QDII)A（009225），季度净值涨幅为8.26%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,美国经济继续保持较强韧性,通胀环比缓慢下降,就业市场有所降温,货币政策方面市场预期与美联储指引逐渐收敛,资本市场外部环境整体平稳。行业层面,人工智能依然是最重要的投资主线,大型科技股推动美国主要股指持续创下新高。国内方面,二季度国内经济保持温和复苏态势,财政政策和货币政策整体保持定力。政策出台更具有针对性并在二季度逐步落地,包括房地产政策的边际放松、推动大规模设备更新和消费品以旧换新等,对部分行业形成托底。从新能源车行业来看,全球范围内新能源车销售依然维持增长。欧美方面,持续受到高利率环境影响,汽车消费增长疲软;国内方面,在乘用车总量没有显著增长的背景下,新能源车渗透率继续保持快速提升态势。尽管竞争极为激烈,但是中国市场成为全球新能源车最大的终端市场。本基金主要投资聚焦于在中国和美国两地上市的新能源车产业链相关优质标的,包括整车设计、生产、制造及销售公司,整车零部件供应商,电动化系统供应商及智能驾驶相关的软硬件供应商等等。从持仓标的股价表现来看,美股受益于人工智能景气周期向上,部分汽车智能驾驶相关的芯片半导体标的于季度内股价表现良好。A股及港股部分,整车及零部件公司均面临激烈的竞争环境,以价换量趋势明显,股价整体疲软。我们维持此前判断,国内新能源车渗透率仍将保持快速增长,但是行业产能出清尚未结束,价格战不可避免,在这个过程中,具备更强品牌力、产业链垂直整合能力及充沛现金流的公司有望存活下来,并持续扩大市场份额。还有一个方向即是出口,中国新能源车的性价比已经具备全球竞争力,出口业务的快速增长,一定程度上可以对冲国内价格战带来的损耗。本基金投资策略在季度内未发生变化,我们仍然将大部分仓位放在美国市场,核心标的为智能驾驶相关的芯片半导体产业链龙头公司;部分仓位放在A股市场,核心标的为具备产业链垂直整合能力的整车公司,以及当前阶段估值具备较好性价比的零部件公司;小部分仓位放在港股市场,部分新势力公司通过及时调整战略规划、积极重塑品牌影响力、拓展商业化变现新途径等方式,在下半年有望重回快速增长轨道。截至2024年06月30日,天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A基金份额净值为1.1094元,天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C基金份额净值为1.1064元。报告期内份额净值增长率天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A为3.24%,同期业绩比较基准增长率为-8.35%;天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C为3.17%,同期业绩比较基准增长率为-8.35%。

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