二季报点评：华宝安融六个月持有期债券C基金季度涨幅-0.29%

证券之星消息，日前华宝安融六个月持有期债券C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.27亿元，季度净值涨幅为-0.29%。

从业绩表现来看，华宝安融六个月持有期债券C基金过去一年净值涨幅为-1.33%，在同类基金中排名694/1030，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.35%。而基金过去一年的最大回撤为-3.89%，成立以来的最大回撤为-4.06%。

从基金规模来看，华宝安融六个月持有期债券C基金2024年二季度公布的基金规模为0.27亿元，较上一期规模4116.51万元变化了-1447.1万元，环比变化了-35.15%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比17.46%，债券占净值比81.52%，现金占净值比1.37%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.85%，第一大重仓股为招商银行（600036），持仓占比为1.62%。

基金十大重仓股如下：

华宝安融六个月持有期债券C现任基金经理为李栋梁 李巍。其中在任基金经理李栋梁已从业13年又26天，2023年1月17日正式接手管理华宝安融六个月持有期债券C，任职期间累计回报为-0.89%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华宝宝康债券A（240003），季度净值涨幅为0.71%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度全球经济继续从疫情影响中恢复,但复苏的节奏不均,各国央行也在二季度调整了货币政策,以应对通胀压力和经济增长的不确定性,利率的调整以及预期也对资本市场产生了直接影响。国内二季度经济数据呈现出需求端依然偏弱,生产端景气度有所回落,外贸进出口持续向好,信贷、社融偏弱等特点。5月工业增加值同比增加5.6%,比上月低1.1个百分点,多数行业实现正增长,上游行业工增增速大多相比上月回升,制造业公用事业等大多回落。5月社会消费品零售总额同比增长3.7%,相比4月份高1.4个百分点。出口方面,需求端,美、日、欧制造业PMI均有所回落,6月PMI新出口订单为48.3%,与5月份持平。高频数据显示,6月中国出口集装箱运价综合指数(CCFI)、波罗的海干散货指数(BDI)加速上行。本基金二季度股票整体持仓比较均衡,行业分散。配置上在二季度主要提高了上游资源品以及地产链下游等行业持仓比例,降低了医药配置比例。债券方面组合整体维持中短久期,持仓主要以利率债为主。

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