二季报点评：湘财研究精选一年持有期混合C基金季度涨幅2.68%

证券之星消息，日前湘财研究精选一年持有期混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.09亿元，季度净值涨幅为2.68%。

从业绩表现来看，湘财研究精选一年持有期混合C基金过去一年净值涨幅为-25.12%，在同类基金中排名3246/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-35.53%，成立以来的最大回撤为-44.84%。

从基金规模来看，湘财研究精选一年持有期混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.09亿元，较上一期规模959.23万元变化了-84.14万元，环比变化了-8.77%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.21%，无债券类资产，现金占净值比10.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达73.89%，第一大重仓股为澜起科技（688008），持仓占比为10.02%。

基金十大重仓股如下：

湘财研究精选一年持有期混合C现任基金经理为程涛 徐亦达 包佳敏。其中在任基金经理程涛已从业8年又336天，2022年12月14日正式接手管理湘财研究精选一年持有期混合C，任职期间累计回报为-27.43%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为湘财长顺混合发起式A（007012），季度净值涨幅为3.31%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度以来,国内经济处于修复进程中,经济数据分化,叠加海外降息预期不断延后,地缘冲突持续恶化,多重因素影响下,权益市场延续宽幅震荡走势,热点缺乏持续性。季度初,由于经济数据和上市公司业绩披露期存在不确定因素,结合美国通胀数据反复,市场延续前期震荡走势。随着新“国九条”的落地,市场风险偏好提升,风格轮动阶段性放缓,市场重新聚焦红利与核心资产,开始企稳上行。5月过后,随着信贷数据的披露,仍然反映出国内需求不足的情况,同时在海外贸易政策收紧、地区冲突等因素冲击下,市场再次出现明显调整。二季度高股息、资源和电力板块表现亮眼,部分出海的家电及商用车等行业关注度较高,而科技成长板块波动较大。在这样的市场环境下,本基金管理人始终坚持追求风险调整后收益最优化的投资理念,坚持寻找较高确定性收益的投资机会,通过自上而下分析进行行业景气度比较,评估价值和成长风格,自下而上寻找投资标的,继续配置中短期受益于国内宏观经济与市场信心修复,长期符合国家高质量发展要求和产业周期规律的方向,同时持续关注新质生产力发展的最新情况。产品配置主要涉及顺周期和科技板块,风格均衡偏成长,近期在宽幅震荡的市场中表现相对稳健。下阶段,本基金管理人继续坚持以国内经济逐季修复、长期高质量发展为主线的投资风格,积极寻找和配置符合国内政策导向、顺应产业发展趋势、具备穿越宏观周期潜力的较低风险、较高成长性个股。具体方向上,本基金管理人认为高端制造、数字经济、可选消费和现代服务业等方向有较多配置机遇。另外,主题方面,本基金管理人持续关注长期逻辑符合国家大安全战略的上市公司投资机会。本基金管理人始终坚守长期主义,坚持追求风险收益比,在自上而下对行业进行精选和配置的基础上,充分发挥投资和研究团队两方面的优势,自下而上深入研究相关标的,精选具有估值优势的优质公司进行布局。团队投资体系的效果得到了充分的体现,未来仍将一如既往,遵循投资框架和逻辑,争取为投资者创造价值。

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