二季报点评：汇添富悦享两年持有混合基金季度涨幅3.81%

证券之星消息，日前汇添富悦享两年持有混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.82亿元，季度净值涨幅为3.81%。

从业绩表现来看，汇添富悦享两年持有混合基金过去一年净值涨幅为-5.32%，在同类基金中排名504/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-16.84%，成立以来的最大回撤为-37.72%。

从基金规模来看，汇添富悦享两年持有混合基金2024年二季度公布的基金规模为0.82亿元，较上一期规模8146.04万元变化了55.56万元，环比变化了0.68%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比60.34%，无债券类资产，现金占净值比39.33%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.79%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为9.99%。

基金十大重仓股如下：

汇添富悦享两年持有混合现任基金经理为赵鹏飞。其中在任基金经理赵鹏飞已从业8年又49天，2019年1月31日正式接手管理汇添富悦享两年持有混合，任职期间累计回报为14.2%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇添富竞争优势灵活配置混合（007639），季度净值涨幅为5.22%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度A股市场整体调整,结构分化愈发明显。本季度上证50下跌0.83%,沪深300下跌2.14%,中证500下跌6.50%,创业板指下跌7.41%,科创50下跌6.64%。行业来看,低估值的防守类行业表现最好,涨幅靠前的行业是银行、公用事业、电子和煤炭;跌幅靠前的是计算机、食品饮料、房地产、电力设备和医药等行业,二季度跌幅都超过10%。经历过二三月份市场大幅反弹,二季度市场陷入胶着状态,市场强势板块不多,只有低估值的银行和公用事业持续上涨,少数光模块股票受益于全球AI浪潮继续上涨。大量的成长股面临业绩下调风险,因此不断压缩估值。港股市场红利股二季度表现非常出色,主要是港股估值更低,分红率更高。二季度国内经济数据延续之前疲软状态,居民消费依然低迷,投资相对平稳,出口相关产业链是少数亮点。国家正在积极出台一些稳经济的政策,比如几个主要城市放松地产限购政策。A股市场主要增量资金来自保险公司,因此现金流好分红率高的公司受到追捧。但是二季度北向资金净卖出270亿,前期估值较高的龙头白马股面临股价压力。我们认为未来各个行业马太效应会更加明显,龙头公司的竞争优势会进一步增强,因此未来市场会更加偏好龙头公司给予估值溢价。中期维度看我们将会重点关注出海产业链、国内各行业龙头公司和高股息的稳定资产。二季度我们进一步优化组合,降低中小市值个股的比例,增加行业龙头的配置。我们重仓的医药股二季度表现较差,主要是反腐影响持续,下半年景气度可能有所回升。军工股二季度有所反弹,我们择机降低军工股的持仓。食品饮料二季度跌幅较大,对组合净值有所拖累。二季度组合增加了能源和家电的配置,家电行业虽然面临短期景气度压力,但是出海逻辑依然很强,估值相对较低。二季度我们港股配置对组合帮助很大,特别是我们重仓的能源股上涨幅度很大。二季度我们总体仓位始终维持在较低水平,耐心等待加仓机会。

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