二季报点评：富国周期精选三年持有期混合C基金季度涨幅2.80%

证券之星消息，日前富国周期精选三年持有期混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模2.16亿元，季度净值涨幅为2.8%。

从业绩表现来看，富国周期精选三年持有期混合C基金过去一年净值涨幅为-9.52%，在同类基金中排名862/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-25.66%，成立以来的最大回撤为-30.39%。

从基金规模来看，富国周期精选三年持有期混合C基金2024年二季度公布的基金规模为2.16亿元，较上一期规模2.1亿元变化了591.58万元，环比变化了2.82%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.08%，无债券类资产，现金占净值比5.81%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.38%，第一大重仓股为中国海洋石油（00883），持仓占比为7.73%。

基金十大重仓股如下：

富国周期精选三年持有期混合C现任基金经理为孙彬。其中在任基金经理孙彬已从业5年又60天，2023年1月19日正式接手管理富国周期精选三年持有期混合C，任职期间累计回报为-16.16%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为富国核心优势混合发起式A（019361），季度净值涨幅为13.82%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度市场震荡向下,中证红利指数下跌0.48%,上证50指数下跌0.83%,沪深300指数下跌2.14%,中证800指数下跌3.27%。从申万一级行业看,仅有银行、公用事业、电子、煤炭以及交通运输上涨。传媒、商贸、社服、计算机及轻工跌幅较大。2024年上半年我们增加了银行、医药以及公用事业的持仓,我们进一步下调了消费板块的持仓,我们也对地产板块做了减仓。红利类资产在二季度的表现优于大盘。科技和消费相对弱势。我们维持对红利类资产的看好。我们认为红利类资产的强势更多是源于资金对业绩确定性的追逐。在过往我们愿意给成长股高估值往往是因为我们在一个合理的置信度范围内相信未来3-5年公司的成长性。当对公司未来判断的置信度降低后,成长板块的估值自然也要打折。二季度同时市场体现出了边际资金对股票的影响力也在逐步加强。很多时候在面对复杂盘面的时候,往往会问自己:边际资金来源于哪里?边际资金是否会引导或者形成趋势?什么样的变化会改变这个趋势?但是我认为,我们还是需要跳出资金的框架,坚定的寻找业绩实实在在增长,财务报表扎实的企业作为长期的投资标的。资金框架的有效性往往是偏短期的以及不可预测的。资金框架需要和基本面有机的结合起来。从上半年看,部分公司的应收账款及在建工程积累较多,对于现金流和应收账款存在潜在风险的板块和个股也需要更加的谨慎对待。

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