二季报点评：华泰柏瑞招享6个月持有期混合A基金季度涨幅0.29%

证券之星消息，日前华泰柏瑞招享6个月持有期混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模5.49亿元，季度净值涨幅为0.29%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞招享6个月持有期混合A基金过去一年净值涨幅为4.03%，在同类基金中排名93/1313，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-0.29%。而基金过去一年的最大回撤为-2.73%，成立以来的最大回撤为-2.73%。

从基金规模来看，华泰柏瑞招享6个月持有期混合A基金2024年二季度公布的基金规模为5.49亿元，较上一期规模3.18亿元变化了2.31亿元，环比变化了72.44%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比19.38%，债券占净值比89.42%，现金占净值比0.37%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.32%，第一大重仓股为中金黄金（600489），持仓占比为2.12%。

基金十大重仓股如下：

华泰柏瑞招享6个月持有期混合A现任基金经理为郑青 董辰。其中在任基金经理郑青已从业12年又24天，2023年2月7日正式接手管理华泰柏瑞招享6个月持有期混合A，任职期间累计回报为6.37%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A（013827），季度净值涨幅为0.88%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：权益方面,2024年2季度A股市场在快速反弹后震荡盘整。2季度宏观政策积极,大规模设备更新、汽车家电以旧换新等政策细则接连落地,政府债券发行提速,房地产因城施策进一步推进,接下来随着政策推进和深化,宏观经济有望进一步企稳复苏。海外经济仍在衰退和通胀的环境中徘徊,外需面临一定的下行风险,但中国的竞争力优势有助于维持出口稳定,结构继续升级。美联储维持高利率一定程度制约了国内的货币政策空间,从这个角度来看,海外经济的衰退对A股可能不是坏事。展望后市,随着前期出台的政策落地,经济有望持续复苏,从而带动A股继续向好。本基金将继续在公司质量、景气度和成长空间三个维度精选个股,尽力控制回撤,力争获取超额收益。债券方面,2024年二季度,资金面宽裕,同时市场对经济增长的预期普遍较弱,非银机构资金充裕带来债券配置需求旺盛,多方面因素推动债券收益率呈现出震荡向下的趋势。4月下旬的调整主要是在央行关注债券市场风险和月末资金边际收紧而央行公开市场上始终维持少量操作的影响下产生的。由于市场各组合久期偏长,净值普遍受影响较大。随后央行公开市场放量,平抑市场担忧,收益率重回下行通道。5月,在地产政策、股票市场、央行几次对长期国债利率的表态等事件推动债券利率出现震荡,但下行方向仍未改变。6月,资金面整体平稳,但月末最后一个交易日资金利率提升幅度较大,而债券市场除短端略受影响之外,其余均受经济增长预期较弱的影响而进一步下行。华泰柏瑞招享仍延续之前的较短久期并且配置打底、交易辅助的策略,在控制风险的基础上,尽量提升收益,选择骑乘策略进行积极配置,同时结合各类债券资产的性价比对组合进行调整。展望未来,发达经济体通胀出现高位回落趋势但仍具粘性,主要经济体经济增长和货币政策有所分化。国内经济仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战。政策方面,央行可能要加大已出台货币政策实施力度,引导信贷合理增长、均衡投放,促进物价温和回升,保持物价在合理水平。我们判断短期市场环境仍有利于债券市场,但随着收益率的下行,未来市场震荡和调整的概率和幅度都在增加,关注收益的同时也应将风险纳入考量。华泰柏瑞招享将保持组合久期中性偏低,并且保持组合的高流动性,把握市场震荡的机会,继续以配置的思路调整组合。同时我们将继续坚守规避信用风险的理念,以“在保证安全性和流动性的前提下,努力获取较高收益”为该基金的运作目标。

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