二季报点评：华泰柏瑞稳本增利债券B基金季度涨幅0.66%

证券之星消息，日前华泰柏瑞稳本增利债券B基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.24亿元，季度净值涨幅为0.66%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞稳本增利债券B基金过去一年净值涨幅为0.52%，在同类基金中排名486/1030，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.35%。而基金过去一年的最大回撤为-1.73%，成立以来的最大回撤为-17.62%。

从基金规模来看，华泰柏瑞稳本增利债券B基金2024年二季度公布的基金规模为0.24亿元，较上一期规模2858.23万元变化了-422.03万元，环比变化了-14.77%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比4.63%，债券占净值比120.07%，现金占净值比3.31%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达3.66%，第一大重仓股为银泰黄金（000975），持仓占比为0.44%。

基金十大重仓股如下：

华泰柏瑞稳本增利债券B现任基金经理为王烨斌。其中在任基金经理王烨斌已从业3年又168天，2021年2月3日正式接手管理华泰柏瑞稳本增利债券B，任职期间累计回报为17.81%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞信用增利债(LOF)B（013788），季度净值涨幅为1.18%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,国内经济延续弱修复态势,地产政策的调整与后续效果引发关注;外部环境未有明显好转,地缘冲突情况、国际环境仍然复杂。基本面上,全球航运一定受阻、工业价格上涨,美国经济二季度经历一轮二次通胀预期;相较而言,非美发达经济体通胀回落明显,部分国家已经开启降息操作。国内方面,一线城市地产限售陆续放开,政策支持地方国有企业以合理价格收购已建成未出售商品房,一定程度上从需求端形成托底,但国内经济仍然表现为需求一定不足的状态。具体来看,二季度制造业PMI冲高回落,3月份与4月份回到扩张区域后,后续连续两个月回落到收缩状态,新订单、新出口订单表现均较弱,不过生产活动持续处于扩张水平,供大于求的矛盾未有显著改善。金融数据方面,4月份开始,监管严查“手工补息”,信贷需求持续处于较弱水平。价格水平方面,CPI和PPI水平同比延续修复态势,通缩的压力仍难言完全摆脱。市场方面,4月份以来央行多次提示长久期资产的利率风险,长久期资产波动加大,季度来看,10年国债收益率季度下行10bps,超长期限品种30年国债收益率下行接近6bps。信用债收益率下行超过长久期利率,季度平均下行30-40bps不等,长久期信用表现较优。权益方面,受到地产政策调整,市场风险偏好改善后再次回落,市场先上后下;受“新国九条”和市场风格影响,转债资产持续承压,并在6月末受到信用风险冲击导致整体调整加大。报告期内,本基金增加了中长久期债券配置;灵活调整转债和权益仓位。展望未来,基本面对债市仍然友好,收益率仍在下行趋势中;权益和转债方面将继续控制风险敞口,并根据宏观经济环境变化进行调整。

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