二季报点评：宏利首选企业股票C基金季度涨幅-0.55%

证券之星消息，日前宏利首选企业股票C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.06亿元，季度净值涨幅为-0.55%。

从业绩表现来看，宏利首选企业股票C基金过去一年净值涨幅为-15.28%，在同类基金中排名388/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-23.23%，成立以来的最大回撤为-31.1%。

从基金规模来看，宏利首选企业股票C基金2024年二季度公布的基金规模为0.06亿元，较上一期规模24.48万元变化了534.01万元，环比变化了2181.86%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.87%，债券占净值比5.86%，现金占净值比0.69%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.56%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为6.74%。

基金十大重仓股如下：

宏利首选企业股票C现任基金经理为张岩。其中在任基金经理张岩已从业2年又85天，2024年1月3日正式接手管理宏利首选企业股票C，任职期间累计回报为-0.06%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度,A股市场先涨后跌。国内经济的实际恢复力度仍较弱,政策虽有托底但仍保持较强定力,海外美联储降息预期延后,地缘政治继续动荡。整体来看,二季度高股息类资产表现仍较好,成长类资产表现仍较差。组合在二季度进行了部分调整,整体效果一般,主要是对部分行业的调整还是“反应过慢”。组合思路的调整始于去年四季度,从“高质量”入手,行业均衡化,选股向“高ROE、低PE、低PB、高分红、自由现金流充沛”的“高质量”资产中寻找,降低组合整体估值和弹性。今年继续按照这个标准去选择公司,通过年报和一季报的筛选,我们对组合进行了一些调整。一方面,组合增加了电网相关行业的配置比例,该板块从去年四季度开始关注到今年一季度的产业链验证,我们认为国内电网投资进入了加速期,一批国内电网相关公司今年和明年可能会看到不错的业绩兑现。海外类似,也进入资本开支增加周期,分析海外对标上市公司的订单和财报信息,我们判断市场可能忽视了A股相关公司未来成长的持续性,部分公司ROE和现金流较好,估值仍然有提升的空间,作为我国先进制造业的一类代表性公司,他们在海外打开了广阔的市场,因此我们增加了该板块的配置比例,这个行业是今年乃至明年业绩增长确定性很高的子行业。另外,通过轨交、船舶、电源类等相关行业和公司的研究,在这些过去市场不太关注的领域中,我们认为存在一批低估的公司,他们看似不符合过去市场对于“高成长的审美追求”,但是这类公司增长的持续性和确定性相对较高,是高质量发展阶段的一批代表性企业,部分公司供给格局较好,进入壁垒较高,有别于部分容易快速扩产的制造业,他们可能需要数十年的产业积累和沉淀,是国家先进生产力的重要组成部分。未来我们可能不仅仅看到他们盈利能力的提升,更重要的是盈利质量的持续提高。市场结构性机会仍然会持续,金融作为服务实体经济的产业,我们的投资也会更加聚焦于新质生产力的相关领域,我们相信会有一批“高质量”企业脱颖而出,在我国高质量发展阶段为社会的发展进步、为人民的生活幸福创造更大的价值。作为资本市场的一员,我们会坚守自己的职责,继续优化组合,提升选股能力,力争为广大投资者带来较好的回报,为我们的社会发展和企业进步贡献自己的力量。

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