二季报点评：贝莱德行业优选混合C基金季度涨幅-1.70%

证券之星消息，日前贝莱德行业优选混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.11亿元，季度净值涨幅为-1.7%。

从业绩表现来看，贝莱德行业优选混合C基金过去一年净值涨幅为-16.39%，在同类基金中排名1807/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-22.29%，成立以来的最大回撤为-23.62%。

从基金规模来看，贝莱德行业优选混合C基金2024年二季度公布的基金规模为1.11亿元，较上一期规模1.23亿元变化了-1152.39万元，环比变化了-9.39%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.83%，无债券类资产，现金占净值比7.15%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达37.36%，第一大重仓股为中国石油股份（00857），持仓占比为5.36%。

基金十大重仓股如下：

贝莱德行业优选混合C现任基金经理为神玉飞。其中在任基金经理神玉飞已从业10年又203天，2023年3月28日正式接手管理贝莱德行业优选混合C，任职期间累计回报为-18.68%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度,本基金配置了相对积极的股票仓位,整体仓位较一季度末略有提升,截至二季度末,本基金重点配置了有色、基础化工、电力设备、石油石化和银行。相对于一季度末,本基金二季度配置的主要变化在于:(1)优化了高股息板块的配置,使得高股息配置的行业分布更加均衡;(2)顺周期板块的配置更加均衡,从一季度的以基础化工和建材为主向新能源、银行等行业分散,变得适度均衡;(3)择机增加了资源股和港股的配置。回顾二季度市场表现,宽指层面,上证指数和沪深300指数分别下跌2.43%和2.14%;Wind全A指数下跌5.32%;创业板指数和科创50指数分别下跌7.41%和6.64%。分行业来看,申万一级行业公用事业、银行、煤炭、电子和交通运输涨幅居前;而跌幅居前的行业依次为综合、传媒、商贸零售、社会服务和计算机。回顾二季度市场演绎,持续的政策红利是重要的催化剂,高质量发展、新质生产力、5.17地产新政、科特估、地产新政和科学技术大会都对市场不同阶段的演绎产生了重要的推动。回顾二季度的操作策略,本基金在仓位和行业选择层面取得了较好的效果,组合中个股选择正贡献也较为明显,但是回顾二季度操作,认为三季度需要在以下方面继续提升:(1)市场的复杂程度对个股的选择提出了更高的要求,发散思维选股策略在目前市场的宽度和广度下遇到了前所未有的挑战;(2)进一步提升对政策的敏感性,第一时间加大拥抱政策红利的力度。展望2024年三季度,国内的经济有望延续上半年稳健向好的趋势,复杂的国际形势对国内市场的干扰有望逐步充分释放,A股中报披露后有助于我们更好理解产业趋势,因此三季度本基金或将采取稳健的股票仓位和配置思路,行业配置方向将聚焦于“两质,即高质量发展和新质生产力”方向:(1)中报有助于进一步验证高质量发展在行业层面的兑现,本基金将进一步聚焦并捕捉新涌现出的机会;(2)新质生产力对关键核心领域的赋能也会逐渐清晰,本基金也会积极把握;(3)全球科技浪潮背景下国内的投资机会。此外,我们也会密切关注全球地缘政治风险对A股的潜在风险。

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