二季报点评：国富焦点驱动混合C基金季度涨幅1.61%

证券之星消息，日前国富焦点驱动混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为1.61%。

从业绩表现来看，国富焦点驱动混合C基金过去一年净值涨幅为3.03%，在同类基金中排名180/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-2.06%，成立以来的最大回撤为-2.06%。

从基金规模来看，国富焦点驱动混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模566.6万元变化了-344.58万元，环比变化了-60.81%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比11.8%，债券占净值比80.82%，现金占净值比4.3%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.74%，第一大重仓股为中国海油（600938），持仓占比为1.31%。

基金十大重仓股如下：

国富焦点驱动混合C现任基金经理为刘怡敏 刘晓。其中在任基金经理刘怡敏已从业15年又273天，2022年11月30日正式接手管理国富焦点驱动混合C，任职期间累计回报为4.08%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国富焦点驱动混合A（000065），季度净值涨幅为1.68%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度市场整体呈现调整态势,结构分化明显,A股市场沪深300指数下跌2.14%,创业板指下跌7.41%。行业方面,银行、电力、电子和交运表现较好,而传媒、商贸、休闲服务和计算机跌幅较大。回顾二季度,宏观经济整体表现平稳,继续温和复苏,市场在经历过一季度的先抑后扬后进入调整,但仍不乏结构性机会。高股息行情继续从传统的公用事业类标的扩散到其他行业,供给弹性较弱产能出清较好的上游资源甚至部分中游制造都表现出明显的业绩韧性和股价弹性。AI领域的发展及相关公司的良好业绩进一步增强市场长期信心,市场热点由训练端算力需求向端侧扩展,进一步带动相关板块继续表现亮眼。中国制造业升级和出海的基本面仍然强劲。报告期内,本基金一直维持中性偏低的权益仓位。目前组合中,有色、交运、化工、电子、通讯等配置相对较多,总体在行业和风格配置上保持均衡,继续自下而上的深入研究挖掘个股。二季度,国内经济增长复苏斜率较为平缓。4-5月PMI有所走弱,工业生产复苏的势头有所减弱。出口增速较快,对内需增长形成一定的补充。由于房地产市场持续疲软,二季度,政府密集制定了一系列房地产刺激政策,并逐步实施具体来看,出台了包括下调首付比例、放松贷款利率下浮区间等刺激消费政策,同时出台以政府为主体收储存量房的去库存政策。货币政策方面,央行继续执行调整存量信贷政策,打击资金空转套利。4月以来,银行严格执行取消手工补息政策,使得银行存款出现流出。流动性从银行体系向非银体系转移,非银主体资金非常充沛,欠配较为普遍。在此背景下,二季度各类机构积极债券配置,债市在二季度总体呈现上涨其是中长期信用债表现亮眼,5年期及10年期AAA-银行二级资本债信用利差下降41BP及36BP,信用利差进一步压缩至历史最低水平。央行在一季度以来,多次提示了长债风险,银行类机构对长债配置较为谨慎。收益率曲线总体呈陡峭下行。二季度,中债总财富指数上涨1.75%,中债总信用债指数上涨1.38%。可转债二季度初跟随股市上涨,由于进入跟踪评级披露阶段,个券信用等级下调的风险有所扩大,转债6月出现大幅调整。二季度,基金抓住机会增持中长期信用债及利率债,拉长组合久期。

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