二季报点评：汇添富科创板基金季度涨幅-7.83%

证券之星消息，日前汇添富科创板基金公布二季报，2024年二季度最新规模13.05亿元，季度净值涨幅为-7.83%。

从业绩表现来看，汇添富科创板基金过去一年净值涨幅为-20.72%，在同类基金中排名2912/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-30.1%，成立以来的最大回撤为-51.45%。

从基金规模来看，汇添富科创板基金2024年二季度公布的基金规模为13.05亿元，较上一期规模14.16亿元变化了-1.11亿元，环比变化了-7.82%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.86%，无债券类资产，现金占净值比14.26%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.64%，第一大重仓股为圣湘生物（688289），持仓占比为7.34%。

基金十大重仓股如下：

汇添富科创板现任基金经理为马翔 夏正安。其中在任基金经理马翔已从业8年又133天，2020年7月28日正式接手管理汇添富科创板，任职期间累计回报为-24.44%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A（016157），季度净值涨幅为7.21%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,市场呈现先扬后抑态势,前期在地产收储等经济政策的驱动下,投资者对经济的预期回升,市场整体上扬,但随着若干份疲弱的经济数据披露,市场出现回调。在此背景下,A股整体表现较弱,沪深300指数下跌2.1%、中证500指数下跌6.5%、中证1000指数下跌10.0%、中证2000指数下跌13.8%、创业板指数下跌7.4%、科创50指数下跌6.6%、科创100指数下跌9.4%;港股表现较好,恒生指数上涨7.1%、恒生科技指数上涨2.2%。从行业角度看,银行、公用事业、电子、煤炭等申万一级行业涨幅领先,而纺织服装、食品饮料、轻工制造、计算机、社会服务、商贸零售、传媒等行业下跌较大。二季度,全球宏观经济延续了上一季度的趋势。国内,政府仍在积极化解地方债务、房地产等风险,阶段性导致政府端投资力度下降;企业端普遍面临国内总需求不足、价格竞争激烈的局面,仅出口端具备结构性机会;居民端仍处于预期谨慎的状态,消费略显乏力,投资意愿较弱。海外,美国经济在政府财政支持下表现出一定韧性,但也因此导致通胀下行速度略低于预期,年内降息预期一再延后;欧洲经济下行压力较大,尤其是德国、法国、意大利等头部国家,景气度数持续低迷;世界其他地区,资源国和少数新兴制造国景气度较高,其他地区表现一般。上述宏观背景在资本市场体现为“红利避险风格占优”+“出口结构性机会”。科创板公司主要集中在电子、医疗、新能源、软件、机械等科技成长行业,估值整体偏高,不具备红利属性,与市场优势风格不一致,因此今年以来板块整体表现较差。在此背景下,组合力争通过行业相对均衡、个股挖掘alpha的方法,获取超额收益。具体到二季度,组合操作如下:1)鉴于半导体周期底部确认,下游进入新一轮库存周期,组合增加半导体行业仓位,包括制造、设备材料、IC设计等多个环节内具备领先优势的头部公司;2)鉴于海外新兴市场经济展望不明朗,组合降低了相关敞口较高的消费电子出口型企业的仓位;3)鉴于锂电、光储等新能源行业需求边际减弱、供给出清较慢,判断周期仍处于磨底阶段,组合降低仓位;4)鉴于国内经济相对疲弱,组合优化了机械、计算机、军工等行业的配置,对个股进行优胜劣汰。往后看,随着国内重大会议的召开,新的改革举措将对市场产生深远影响,而海外各国选举年政治生态的变化,也是影响投资策略的重要变量。组合将据此动态调整投资策略,同时坚持在科技创新赛道内深挖个股alpha机会,力争为组合创造可持续的收益。

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