二季报点评：华安低碳生活混合A基金季度涨幅1.81%

证券之星消息，日前华安低碳生活混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模4.2亿元，季度净值涨幅为1.81%。

从业绩表现来看，华安低碳生活混合A基金过去一年净值涨幅为-8.22%，在同类基金中排名909/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-31.3%，成立以来的最大回撤为-49.75%。

从基金规模来看，华安低碳生活混合A基金2024年二季度公布的基金规模为4.2亿元，较上一期规模4.21亿元变化了-80.53万元，环比变化了-0.19%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比82.92%，无债券类资产，现金占净值比17.55%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.95%，第一大重仓股为华虹半导体（01347），持仓占比为5.29%。

基金十大重仓股如下：

华安低碳生活混合A现任基金经理为李欣。其中在任基金经理李欣已从业9年又14天，2019年3月12日正式接手管理华安低碳生活混合A，任职期间累计回报为102.79%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华安低碳生活混合A（006122），季度净值涨幅为1.81%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,公用事业、银行、煤炭、电子等行业涨幅居前,综合、传媒、商贸零售等行业表现相对弱势。本季度之初,国债收益率延续了之前的下行趋势,4月下旬长债收益率快速上升,之后到季末收益率缓慢下行。地产政策显著强化,料将对相关行业带来长期正面影响。全球视角,以AI为代表的新一轮科技革命向纵深发展。本季度我们在基金投资和行业研究方面,重点看好和聚焦AI相关的三大相关领域:第一,全球AI产业形成飞轮效应,CSP(云服务商)通过大量投资于AI相关的CAPEX,提升其SAAS和互联网应用的AI含量,提高其产品的货币化能力,进而带动更高的AI相关CAPEX。A/H市场上市公司在全球AI算力产业链的若干环节,包括光模块及上游光芯片、高速数通PCB等连接组件、AI服务器和交换机等都有优质标的;第二,AI从云端向端侧的发展,对苹果产业链为代表的消费电子产业链,以及半导体制造和设计等产业都带来了很大的机遇;第三,随着国内AI产业在硬件算力、模型、应用等诸多环节的不断突破,信创产业链包括算力芯片、交换芯片等都有很好的发展和投资机会。本季度我们也关注、研究、投资了新能源等产业。新能源电池、高压逆变器及储能等产业的竞争格局已经走过了“从3到N、从N到3”的阶段,技术、标准、客户、渠道、品牌等各方面的壁垒造就了体系性的领先优势,虽然面临海外的贸易壁垒,但竞争力的增长是客观和持续的,叠加其现金流和分红能力已经较为持续和可观,投资价值显著增长。新能源产业中具有alpha特性的创新性子行业,其增速将更加显著。我们对医药、高端制造、服务等行业也保持高度关注。本基金在确定投资标的和投资比例时,参考基金合同中对投资方向的相关表述。在本基金的操作中,注重以低碳、环保、健康、节能等环境友好与生活健康的标准对投资标的进行衡量和筛选;也注重将ESG(环境Environment、社会Society和治理Governance)的投资理念贯彻进投资组合的构建过程中。基金经理注重学习和借鉴各类ESG研究和ESG指数制定机构对ESG概念的全面、深入理解,并用于对投资的指导。

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