二季报点评：宏利印度股票(QDII)基金季度涨幅8.09%

证券之星消息，日前宏利印度股票(QDII)基金公布二季报，2024年二季度最新规模13.98亿元，季度净值涨幅为8.09%。

从业绩表现来看，宏利印度股票(QDII)基金过去一年净值涨幅为23.74%，在同类基金中排名32/284，同类基金过去一年净值涨幅中位数为8.56%。而基金过去一年的最大回撤为-6.51%，成立以来的最大回撤为-36.3%。

从基金规模来看，宏利印度股票(QDII)基金2024年二季度公布的基金规模为13.98亿元，较上一期规模10.19亿元变化了3.79亿元，环比变化了37.17%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.71%，无债券类资产，现金占净值比8.24%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.8%，第一大重仓股为印度信实工业公司（RELIANCE），持仓占比为6.46%。

基金十大重仓股如下：

宏利印度股票(QDII)现任基金经理为师婧。其中在任基金经理师婧已从业6年又209天，2019年1月30日正式接手管理宏利印度股票(QDII)，任职期间累计回报为60.22%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度全球市场涨跌不一,印度市场表现整体领涨全球股票市场。MSCI新兴市场指数表现好于MSCI发达国家市场指数。全球主要市场中印度、美国、香港市场表现靠前,A股市场表现整体落后于全球市场。印度整体呈现出韧性,表现为强劲经济数据支持较为稳定的股票市场。由于外资参与度较高印度市场受到海外和印度国内两方面的影响,海外方面影响表现为估值和风险偏好受到美联储利率决策和地缘局势的影响。6月FOMC会议维持利率不变,点阵图暗示年内可能降息一次,对通胀的措辞从“缺乏进一步进展”改为“取得了适度的进一步进展”但整体对于货币政策依然处于审慎的状态,地缘局势在二季度后期逐步有所好转。印度国内方面,印度的大选终于在六月落下帷幕,莫迪领导的印度人民党出人意料地未能在大选中获得多数席位,使得大选结果公布后股票市场出现了较大的波动,特别是政府投资相关的股票当天出现了较大的跌幅,在资金上印度的内资依然处于持续稳定流入的状态。在数据上,印度公布2023-2024财年8.2%的GDP增速大幅超越市场的平均预期,同时对于2024-2025财年的经济预期由7%提升到7.2%。PMI显示印度景气度依旧处于高位,通胀连续五个月回落。展望来看,我们认为美国经济开始出现放缓的迹象,美联储降息方向确定,但对于具体降息的时间依然很审慎,特别是三季度美国大选会给通胀和全球经济带来不确定性。印度方面,国内经济的强劲增长以及较为温和的通胀水平给印度股市带来基本面支撑。选举后,政策主方向不变,但预期更为均衡。短期注意海外货币政策对市场的扰动和较高估值的波动,中期关注完整财政预算案和政策方向。报告期内,在基金的操作方面,依旧保持个股集中,行业分散的投资策略,我们对印度市场长期的板块偏好不变,但整体组合更加均衡。二季度获利了结前期涨幅较好估值偏高的工业个股,增加了前期调整较多的科技股和消费板块。截至本报告期末本基金份额净值为1.5426元;本报告期基金份额净值增长率为8.11%,业绩比较基准收益率为9.40%。

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