二季报点评：鑫元行业轮动混合C基金季度涨幅-12.19%

证券之星消息，日前鑫元行业轮动混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.12亿元，季度净值涨幅为-12.19%。

从业绩表现来看，鑫元行业轮动混合C基金过去一年净值涨幅为-34.85%，在同类基金中排名2168/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-36.23%，成立以来的最大回撤为-51.48%。

从基金规模来看，鑫元行业轮动混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.12亿元，较上一期规模1349.13万元变化了-161.83万元，环比变化了-12.0%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比72.19%，债券占净值比5.77%，现金占净值比13.84%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达31.32%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为4.06%。

基金十大重仓股如下：

鑫元行业轮动混合C现任基金经理为张汉毅，本季度增聘基金经理张汉毅。其中在任基金经理张汉毅已从业4年又344天，2024年6月28日正式接手管理鑫元行业轮动混合C，任职期间累计回报为-0.48%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度初,在相对高点,迅速卖出计算机、传媒、电子和机械等品种;买入有色金属,AI光模块,高股息煤炭股、油田服务以及出海逻辑的工程机械。另外在二季度后半段的市场下跌中买入了银行、消费电子、地产以及出海受益等品种。此外,对港股科技龙头进行了有效的波段操作。值得反思的是,煤炭股过早卖出和部分黄金股未能在5月下旬的短期高点大比例止盈,导致在市场的下跌中防守性不足;下跌中的买入,低估了市场短期的跌幅,造成了净值出现一定幅度的回撤。6月底在增聘基金经理后持仓及操作思路进行了一些调整,以自下而上的选股思路为主,优选历史上被验证过的行业细分龙头,以合理价格进行买入,行业配置上较为均衡,TMT、新能源、部分消费和中下游周期品都有涉及,后续预计保持较低换手率,避免频繁的行业轮动和切换,中长期持有。二季度市场整体偏弱势震荡下跌,3000点再次面临挑战,风格方面除了红利类资产表现持续较好外,其他板块轮动较快,市场缺乏信心。特别是二季度经济数据再次走弱,导致了前期预期改善的行业如出口、制造等出现回调,但参考日本历史,中国经济的转型还将依靠科技、出口、制造这些方向,因此短期的扰动不会影响长期判断。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。