二季报点评：红土创新稳健混合C基金季度涨幅2.40%

证券之星消息，日前红土创新稳健混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模2.27亿元，季度净值涨幅为2.4%。

从业绩表现来看，红土创新稳健混合C基金过去一年净值涨幅为6.26%，在同类基金中排名44/1313，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-0.29%。而基金过去一年的最大回撤为-2.49%，成立以来的最大回撤为-7.79%。

从基金规模来看，红土创新稳健混合C基金2024年二季度公布的基金规模为2.27亿元，较上一期规模3114.03万元变化了1.95亿元，环比变化了627.45%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比16.61%，债券占净值比89.91%，现金占净值比0.25%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达16.31%，第一大重仓股为长江电力（600900），持仓占比为7.22%。

基金十大重仓股如下：

红土创新稳健混合C现任基金经理为陈若劲 杨一。其中在任基金经理陈若劲已从业14年又203天，2019年3月13日正式接手管理红土创新稳健混合C，任职期间累计回报为49.13%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为红土创新稳健混合A（006700），季度净值涨幅为2.54%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,国内经济仍处在蓄积回升力量的阶段,制造业PMI从3月的50.8%下降至6月的49.5%,外需仍然强劲但出现边际走弱的现象,新出口订单PMI分项从51.3%下降至48.3%。地产方面,5月以来,房地产政策进一步优化,央行明确取消全国层面房贷利率下限、下调房贷首付比例和公积金贷款利率,推出保障性住房再贷款,核心一二线城市相继跟进,地产数据有所起色但仍在较低水位运行。货币政策维持稳健宽松基调,银行间流动性持续稳定。海外市场方面,二季度美国经济数据有所回落,ISM制造业PMI连续三个月位于荣枯线以下,非制造业PMI也曲折回落,美联储年内降息预期小幅增加。报告期内,由于政府债券发行较缓、4月以来手工补息等加强负债成本管控的政策相继落地,债券配置盘配置需求较大,债券资产持续受到供需不平衡的影响,债券收益率全线回落。不过,央行二季度以来多次强调中长期债券的期限错配和利率风险,并在近期公告了国债借入操作。总体来说,二季度债券收益率曲线陡峭化下行,10年国债收益率下行8bp至2.21%,1年国债收益率下行18bp至1.54%。权益市场行情较为波折,二季度上证指数回落2.43%。报告期内,债券方面,我们以持有短久期高等级信用债获取稳健票息收益为主要策略;股票方面,我们主要配置估值合理、基本面良好、国家政策支持的公用事业标的,以及公司治理良好、盈利稳定、产品具备特色的部分医药优质标的,整体权益仓位有所调整;转债方面,我们适当降低了持仓比例,少量持有部分偏债型转债。展望未来,宏观政策保持积极、流动性合理充裕、经济发展质量进一步提升,投资者信心及风险偏好有望企稳回升。债券方面,我们维持债券市场区间震荡的观点,继续以持有获取稳定票息为主要策略。股票方面,我们认为具备较优的性价比,将继续依据上市公司的财报和公司治理情况,不断审视投资组合,谨慎乐观的参与权益市场的投资机会。

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