二季报点评：金信消费升级股票C基金季度涨幅-5.65%

证券之星消息，日前金信消费升级股票C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.73亿元，季度净值涨幅为-5.65%。

从业绩表现来看，金信消费升级股票C基金过去一年净值涨幅为-17.31%，在同类基金中排名470/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-22.71%，成立以来的最大回撤为-39.63%。

从基金规模来看，金信消费升级股票C基金2024年二季度公布的基金规模为0.73亿元，较上一期规模7733.35万元变化了-392.08万元，环比变化了-5.07%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.6%，债券占净值比3.69%，现金占净值比4.5%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达67.05%，第一大重仓股为春秋航空（601021），持仓占比为9.32%。

基金十大重仓股如下：

金信消费升级股票C现任基金经理为杨超。其中在任基金经理杨超已从业3年又71天，2022年8月16日正式接手管理金信消费升级股票C，任职期间累计回报为-26.0%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为金信核心竞争力混合C（020433），季度净值涨幅为3.07%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年2季度,组合继续将重点放在航空旅游出行板块,在持仓结构上继续聚焦于航空,景区,酒店,旅游等消费板块的配置。2季度航空机场及景区出现一定幅度调整,表现落后于沪深300。虽然旅游出行板块2季度依然处于景气复苏上行过程,部分个股业绩也存在超预期潜力,但由于2季度市场风格明显是红利价值及大市值公司占优,消费及中小市值整体表现弱势。因此虽然板块面临诸多利好因素,但表现依然不佳。今年以来,一些旅游出行数据依然较为亮眼。这也进一步说明,2023年以来的火爆旅游出行,或许并不仅仅只是疫后线下消费场景的修复,而是一个新的消费趋势正在快速形成:中国新一代退休老人及新一代的年轻人,在消费倾向上都开始将更多时间及消费支出分配到旅游出行上。因此航空旅游出行板块有望迎来长周期投资机会。并且从政策层面来看,国内的免签政策正在带来入境游的热度持续提升,外国游客对来我国旅游展现出了极大的热情。这将会为我国的旅游出行行业带来新的增量。虽然目前依然是红利风格占优,但从历史经验看,市场风格因素对市场的影响往往都是阶段性,长期依然看好国内消费成长板块的发展潜力。展望2024年3季度,将会迎来暑期出行高峰,如果旅游出行数据继续超预期,预计对相关板块也会有较为积极的促进。因此,2024年3季度组合将会继续重点关注航空出行及消费复苏相关领域的优秀企业,精选标的进行配置。对于医疗健康,食品饮料,交通运输,家居轻工等其他消费领域,组合也会保持密切关注,精选标的进行配置,努力为投资人创造持续的业绩回报。

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