二季报点评：博时汇悦回报混合基金季度涨幅4.01%

证券之星消息，日前博时汇悦回报混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.53亿元，季度净值涨幅为4.01%。

从业绩表现来看，博时汇悦回报混合基金过去一年净值涨幅为-10.28%，在同类基金中排名1024/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-22.79%，成立以来的最大回撤为-52.13%。

从基金规模来看，博时汇悦回报混合基金2024年二季度公布的基金规模为0.53亿元，较上一期规模5423.58万元变化了-84.29万元，环比变化了-1.55%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比82.21%，无债券类资产，现金占净值比18.34%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.0%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为6.22%。

基金十大重仓股如下：

博时汇悦回报混合现任基金经理为刘宁。其中在任基金经理刘宁已从业3年又116天，2023年8月22日正式接手管理博时汇悦回报混合，任职期间累计回报为-6.38%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2024年二季度,管理人从宏观经济、无风险利率及风险偏好三个维度来梳理权益市场的变化。1)国内经济延续此前多个季度的调整压力,内需不足仍是最核心问题。具体来看房地产仍处于萎缩筑底的进程中,政府支出的进展也不及预期,消费端则维持低位徘徊;出口有一定程度回升,得益于全球库存的回摆,但贸易摩擦及运输问题亦持续困扰着相关领域。2)无风险利率的下行不及资本市场的预期。一方面美国通胀水平高位下行缓慢,美联储降息进程再次延后,另一方面国内名义利率调整速率偏慢,而价格的低迷也意味着实际利率仍处于畸高位置。3)风险偏好出现回落。二季度前半段在尚可的经济数据背景及偏乐观的政策预期支撑下,风险偏好有一定程度回升,进入到5月中旬后,前述两股力量都遭遇挑战,风险偏好快速回落。展望2024年三季度,管理人对国内经济的预期仍然偏谨慎,无风险利率方面随着美联储的降息开启可能有一定程度改善,风险偏好在三中全会等的催化下阶段性有回升的预期。整体判断权益市场低位震荡的概率偏大。本基金在二季度维持权益仓位的稳定,进一步增持防御属性的红利资产及供给收缩的周期品,成长方向聚焦于业绩相对稳定的医药、消费电子、人工智能、制造业出口领域。在宏观经济及无风险利率出现明显预期变化之前,管理人将保持前述配置思路不变。

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