二季报点评：中信建投中证500增强C基金季度涨幅-5.79%

证券之星消息，日前中信建投中证500增强C基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.82亿元，季度净值涨幅为-5.79%。

从业绩表现来看，中信建投中证500增强C基金过去一年净值涨幅为-16.4%，在同类基金中排名286/432，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.72%。而基金过去一年的最大回撤为-26.27%，成立以来的最大回撤为-40.75%。

从基金规模来看，中信建投中证500增强C基金2024年二季度公布的基金规模为1.82亿元，较上一期规模2.1亿元变化了-2774.99万元，环比变化了-13.2%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.05%，无债券类资产，现金占净值比9.14%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.84%，第一大重仓股为天山铝业（002532），持仓占比为1.66%。

基金十大重仓股如下：

中信建投中证500增强C现任基金经理为王鹏。其中在任基金经理王鹏已从业4年又73天，2020年5月9日正式接手管理中信建投中证500增强C，任职期间累计回报为18.43%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中信建投红利智选混合A（016774），季度净值涨幅为3.37%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度市场由震荡到超预期上行再至快速下跌,风格切换,波动剧烈。4月初,市场依旧处于震荡整固阶段,主题投资盛行。固态电池、低空经济等概念接连表现。5月市场受北向资金与地产政策推动,超预期上行。5月20日后,该阶段地产政策落地后,房价尚未出现显著改善,市场情绪有所回落,北向资金流入放缓,成交额维持低位,市场持续下跌。二季度后期,红利板块估值有所回升,行情演绎至中后期,市场更为强调稳定性,板块内部出现分化,电力板块显著占优。下半年美联储开启降息将显著改善汇率约束环境,国内政策有望加码,房地产新一轮收储政策值得期待,风险偏好将边际改善,A股盈利也将受益于产能周期见底回升。本产品利用多因子选股增强模型进行选股和风险管理,严格控制行业与风格的偏离。同时,本基金秉承尽职尽责的态度,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

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