二季报点评：金信价值精选混合A基金季度涨幅-10.23%

证券之星消息，日前金信价值精选混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.69亿元，季度净值涨幅为-10.23%。

从业绩表现来看，金信价值精选混合A基金过去一年净值涨幅为-16.63%，在同类基金中排名1417/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-26.48%，成立以来的最大回撤为-50.08%。

从基金规模来看，金信价值精选混合A基金2024年二季度公布的基金规模为0.69亿元，较上一期规模7833.81万元变化了-982.01万元，环比变化了-12.54%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.93%，债券占净值比4.39%，现金占净值比2.52%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达34.82%，第一大重仓股为伟思医疗（688580），持仓占比为4.24%。

基金十大重仓股如下：

金信价值精选混合A现任基金经理为杨超 赵浩然。其中在任基金经理杨超已从业3年又71天，2021年5月11日正式接手管理金信价值精选混合A，任职期间累计回报为-4.24%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为金信核心竞争力混合C（020433），季度净值涨幅为3.07%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年2季度,组合在持仓结构上继续聚焦于医疗健康板块,重点方向依然是医疗器械,创新药等。虽然部分公司业绩超预期,但是股价受当前市场风格影响在报告期内出现较大幅度的回撤。2季度整体风格明显是红利价值及大市值公司占优,消费、科技成长及中小市值整体表现显著落后。医疗健康板块多数个股属于消费或科技成长性质,并且中小市值成长股也比较多,因此2季度医药生物板块延续了1季度的下跌。虽然2季度医疗健康板块受继续受到市场风格、流动性等因素的影响,表现落后,但从行业基本面看,总体来说还是在不断改善。根据wind统计数据显示今年1季度医药生物板块(申万)分别实现营业收入6608.84亿、归母净利润546.87亿,无论是同比还是环比均实现了正向增长。从中长期维度,依然看好国内医疗健康产业的发展前景,尤其市医疗器械,创新药的长期机会。一方面从需求维度,随着老龄化的发展,行业需求持续稳定增长问题不大,另一方面国内在医疗器械及创新药领域的进步也非常明显。一些重要创新型医疗器械产品已经逐步追上国际先进水平,甚至部分领域取得全球领先地位。我国创新药企业在国际市场竞争力近些年也在持续提升,一些优秀的公司重磅品种获得海外生物医药巨头的认可,并达成重要战略合作协议,潜在总金额也是动辄达数十亿乃至百亿人民币,创新出海逐步进入到收获阶段。虽然目前依然是红利风格占优,但从历史经验看,市场风格因素对市场的影响往往都是阶段性,长期依然看好国内消费及科技成长板块的发展潜力。展望2024年3季度,一方面从股票市场整体来看,经过上半年的调整,市场也有望企稳回升,进入上升通道的概率也在逐步增加。另一方面,医药行业估值水平依然处于历史较低水平,随着医药企业逐步走出集采及疫情等因素的扰动,行业盈利有望恢复稳健增长。此外从政策层面来看,对创新药及创新医疗器械,也在陆续出台一些支持政策,因此看好医药行业在3季度的投资机会。因此,组合会继续将重点放在医疗健康板块,尤其是医疗器械,创新药等方向,同时对于其他科技成长,消费复苏领域我们也会保持关注择机精选标的进行配置,为投资人创造持续的业绩回报。

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