二季报点评：国寿安保稳瑞混合A基金季度涨幅-1.29%

证券之星消息，日前国寿安保稳瑞混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.17亿元，季度净值涨幅为-1.29%。

从业绩表现来看，国寿安保稳瑞混合A基金过去一年净值涨幅为-7.09%，在同类基金中排名1215/1313，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-0.29%。而基金过去一年的最大回撤为-12.05%，成立以来的最大回撤为-14.2%。

从基金规模来看，国寿安保稳瑞混合A基金2024年二季度公布的基金规模为1.17亿元，较上一期规模1.18亿元变化了-167.61万元，环比变化了-1.42%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比36.35%，债券占净值比78.73%，现金占净值比2.62%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.63%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为1.09%。

基金十大重仓股如下：

国寿安保稳瑞混合A现任基金经理为李捷 葛佳。其中在任基金经理李捷已从业8年又99天，2018年2月7日正式接手管理国寿安保稳瑞混合A，任职期间累计回报为35.23%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观层面,在经济结构转型升级、人口增长放缓的背景下,全社会融资需求趋降。随着地产放松政策陆续出台,二手房销售有所好转。居民整体消费信心不足,消费结构性亮点更多集中在高性价比商品、旅游休闲等领域。经过过去几年的大幅扩张,制造业整体供过于求,国内企业积极寻求出海机会。在海外补库存周期以及全球产业链重构的带动下,二季度出口整体保持平稳增长。货币政策方面,央行二季度维持稳定偏宽松的货币政策环境,同时降低银行负债端成本,取消全国范围内的房贷利率下限。缓解银行息差压力的同时,稳定经济增长预期。财政政策方面,上半年地方债整体发行进度较慢,特别国债发行节奏平缓,从而避免短期对市场造成较大冲击。债券方面,居民风险偏好下降,导致存款和理财需求增加,而社会融资需求偏弱,债券供给较少,二季度资产荒现象延续。机构通过拉长久期的方式获取超额收益,导致长久期债券大幅上涨。央行从防范金融风险以及稳定汇率的角度考虑,多次提示长端债券风险,进而对市场造成短期扰动。权益方面,二季度A股市场整体呈现震荡调整的走势,上证综指下跌约2.43%,深圳综指下跌约5.87%,沪深300下跌约2.14%,创业板综指下跌约7.41%。二季度表现相对较好的行业分别为公用事业、银行、煤炭、电子等,表现较弱的行业分别为传媒、社会服务、计算机、商贸零售等。投资运作方面,本基金在报告期内调整持仓个券,继续以中高等级信用债及利率债为主要配置品种。权益方面,本基金维持了中等偏上的权益配置比例。减配了部分短期表现较好的中小市值公司,增配了食品饮料、家电、医药生物、基础化工等行业中盈利预期较稳定的优质蓝筹公司。权益配置中,比例相对较高的行业为:食品饮料、机械设备、基础化工、电力设备、电子、轻工制造、汽车、医药生物、家用电器等。

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