二季报点评：华泰柏瑞港股通量化混合A基金季度涨幅11.01%

证券之星消息，日前华泰柏瑞港股通量化混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.78亿元，季度净值涨幅为11.01%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞港股通量化混合A基金过去一年净值涨幅为0.64%，在同类基金中排名223/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-21.02%，成立以来的最大回撤为-30.13%。

从基金规模来看，华泰柏瑞港股通量化混合A基金2024年二季度公布的基金规模为0.78亿元，较上一期规模5602.99万元变化了2199.83万元，环比变化了39.26%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.61%，无债券类资产，现金占净值比7.44%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达29.51%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为7.3%。

基金十大重仓股如下：

华泰柏瑞港股通量化混合A现任基金经理为盛豪 凌若冰。其中在任基金经理盛豪已从业8年又284天，2017年12月20日正式接手管理华泰柏瑞港股通量化混合A，任职期间累计回报为-2.64%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞港股通量化混合A（005269），季度净值涨幅为11.01%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,港股市场延续反弹。在南下资金和海外资金的双重推动下,港股市场持续上涨,恒生指数和恒生国企指数均录得2023年以来的最佳季度表现。本报告期内,投资者对港股的青睐主要归因于以下几个因素。首先,对标A股及全球其他主要权益市场,港股的估值水平具有较大的优势;其次,对经济的悲观预期此前已充分反映,因而当国内宏观经济出现企稳的信号或有支持政策出台时,市场情绪边际上得到较大的提振;第三,港股不少上市公司实施加大分红、股份回购等举措;第四,中美加强互动。板块及风格上,南下资金的持续流入进一步推高红利风格的相关行业及个股,而海外资金则主要配置于互联网,带动互联网行业大幅反弹。组合构建方面我们仍坚持一贯的量化选股策略,严格控制行业和个股的暴露,保持组合的分散性。尽管反弹已持续超过一个季度,我们依旧认为港股或仍然有较好的投资机会。横向来看,美国、印度市场在二季度接连创新高,日本股市维持高位,相比之下港股优质资产的估值水平或仍具有较高的吸引力。同时,随着经济的逐步企稳,市场对上市公司盈利的预期亦不再进一步下修,为市场提供一定的支撑。当然,美国大选的临近可能会带来一些地缘政治风险的扰动,我们也会持续关注这一因素对市场的影响。从策略的角度,本季度基本面因子仍然表现较为稳健,特别是估值和质量因子。我们认为市场未来可能仍将聚焦于基本面信息,或有利于我们的量化模型继续提升选股表现。

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