二季报点评：诺德量化优选6个月持有期混合基金季度涨幅-6.01%

证券之星消息，日前诺德量化优选6个月持有期混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.37亿元，季度净值涨幅为-6.01%。

从业绩表现来看，诺德量化优选6个月持有期混合基金过去一年净值涨幅为-11.78%，在同类基金中排名1274/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-18.56%，成立以来的最大回撤为-56.11%。

从基金规模来看，诺德量化优选6个月持有期混合基金2024年二季度公布的基金规模为1.37亿元，较上一期规模1.53亿元变化了-1529.74万元，环比变化了-10.02%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比79.99%，无债券类资产，现金占净值比7.92%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达23.3%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为3.31%。

基金十大重仓股如下：

诺德量化优选6个月持有期混合现任基金经理为曾文宏。其中在任基金经理曾文宏已从业6年又334天，2023年7月14日正式接手管理诺德量化优选6个月持有期混合，任职期间累计回报为-13.66%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为诺德天富灵活配置混合（005295），季度净值涨幅为2.11%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第二季度,国内宏观经济处于逐步复苏过程中。股票市场先涨后跌,风格层面依旧大盘占优。报告期内,本基金通过仓位控制策略、行业配置策略、个股精选策略等,积极把握中国经济增长和资本市场发展机遇。坚守价值投资理念的同时,本基金力争获取超越业绩基准的收益。宏观经济整体依旧处于温和复苏的大背景中。从基本面上,中国的宏观经济已经开始复苏进程,但是节奏相对缓慢。国际层面上,美国经济见顶迹象逐渐明显,美国高企的通胀或将随着2024年经济的放缓逐步见顶。我们认为,A股市场存在较大机会,本基金将继续关注业绩反转和业绩超预期的公司,同时需要注意回避业绩可能存疑的个股。低位价值股回归的同时,科创板和创业板已经出现较为不错的机会,操作上注意规避业绩存疑的个股,关注真正能成长起来的公司,力争获得超额回报。从全年来看,预计2024年国企改革真正落实的相关标的,以及资本市场改革背景下,券商行业及核心资产中业绩和估值匹配的龙头股票,其投资机会可能贯穿2024年全年。目前看来,指数可能已经处于长期相对底部区间。未来,本基金将加大对相关行业和个股的研究和跟踪力度,以量化优选股票配置为主,适当关注业绩逐步体现的成长型公司,主要通过主动量化手段,合理配置资产权重,精选个股,在充分控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。2024年可能是股市见底回升的一年,可能有整体系统性的行情,本基金将力争抓住机会,努力为投资者创造更好的回报。

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