二季报点评：华泰保兴吉年福定开混合基金季度涨幅-0.09%

证券之星消息，日前华泰保兴吉年福定开混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.65亿元，季度净值涨幅为-0.09%。

从业绩表现来看，华泰保兴吉年福定开混合基金过去一年净值涨幅为3.17%，在同类基金中排名168/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-7.03%，成立以来的最大回撤为-14.84%。

从基金规模来看，华泰保兴吉年福定开混合基金2024年二季度公布的基金规模为1.65亿元，较上一期规模1.55亿元变化了989.25万元，环比变化了6.37%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比80.91%，无债券类资产，现金占净值比21.63%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.93%，第一大重仓股为天顺风能（002531），持仓占比为5.02%。

基金十大重仓股如下：

华泰保兴吉年福定开混合现任基金经理为田荣。其中在任基金经理田荣已从业1年又204天，2024年1月2日正式接手管理华泰保兴吉年福定开混合，任职期间累计回报为8.54%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰保兴成长优选A（005904），季度净值涨幅为0.24%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度市场整体有明显调整,成交低迷,悲观的宏观展望压制着市场,组合从5月下旬到6月出现了一定回撤。市场结构上有很强的撕裂,中小市值公司调整幅度显著更高,红利资产成为资金追逐的对象,当然这与当前的宏观悲观展望和市场参与者的变化均有关。二季度组合结构的主要变化是基于性价比对部分周期品做了一定幅度降仓,对有望海内外共振的海风板块增加了持仓比例,其他行业配置比例上做了小幅度的调整以及少部分的个股调换。操作上本组合继续保持思路的一贯性,行业配置相对均衡,个股适当集中,行业及个股选择上以产业量价周期思维为主、创新变化为辅。我们希望在估值和空间/格局提供一定保护的情况下,赚到中周期行业/公司周期性改善带来的基本面高赔率,如果这个改善预期又有比较高的容错率,包括产能利用率、库存、需求结构、业绩表现、公司领先优势等,那就是我们最喜欢的机会。当前的投资背景下,对周期改善型投资中保护、容错与高赔率的取舍提出了更高的要求,也对宏观背景持续变化并影响深远下的行业和公司研究跟踪展望,带来了新的挑战。我们能做的,还是持续的积累,拓宽研究的范围,理解产业的规律。

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