二季报点评：中金衡优灵活配置混合C基金季度涨幅1.13%

证券之星消息，日前中金衡优灵活配置混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.08亿元，季度净值涨幅为1.13%。

从业绩表现来看，中金衡优灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为-13.33%，在同类基金中排名1168/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-18.83%，成立以来的最大回撤为-27.62%。

从基金规模来看，中金衡优灵活配置混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.08亿元，较上一期规模762.82万元变化了8.65万元，环比变化了1.13%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比46.6%，无债券类资产，现金占净值比53.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达36.54%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为5.99%。

基金十大重仓股如下：

中金衡优灵活配置混合C现任基金经理为丁天宇，本季度增聘基金经理丁天宇。其中在任基金经理丁天宇已从业3年又204天，2024年6月27日正式接手管理中金衡优灵活配置混合C，任职期间累计回报为-2.56%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中金衡优灵活配置混合A（005489），季度净值涨幅为1.23%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年2季度,上证综指震荡向下。结构上看,相对稳健的高股息资产持续跑赢,包括银行、公用事业、煤炭、交运、家电等。本报告期内,成长板块有所表现,主要是业绩亮眼的电子、通信和汽车。市场行情仍体现出对经济复苏的担忧,以避险、稳健的配置为主。本基金在2季度仍然维持中低仓位,配置上偏向于业绩高增长,现金流较好的资产。目前持仓结构偏向出口链及人工智能等科技、制造领域方向。展望后市,中国“地产-金融-地方政府”三位一体的传统经济增长模式已经成为过去式,宏观经济走势仍面临不确定性,特别是地产大幅放缓对经济带来的冲击不容小觑,当经济增长压力增大时,逆周期调节政策出台也将成为大概率事件。此外,全球地缘政治风险上升、全球供应链重构、以AI加速发展为代表的全球技术创新升级趋势等因素,在给中国经济转型升级带来新的不确定性的同时,也创造出新的投资机遇。分析2024年权益市场的节奏,我们坚持认为或将是前低后高、区间波动的走势,可以适当灵活调整持仓,并重点关注结构性、阶段性投资机会。中期维度,2024年可能会是震荡为主的行情,因此我们认为配置上仍然应该重视防守,积极寻找结构性机会。面临经济增速降档的大环境,较难有长期高增长的板块性机会,内部分化加大。我们从周期底部向上、供给侧出清、已出现明显优势的行业龙头、降本增效等思路寻找机会。在选择具体投资标的时,还是要重视行业及公司的景气度、业绩兑现度以及估值的合理性。自下而上研究企业的市场空间、竞争格局、商业模式和盈利的可持续性,遴选通过技术领先优势、渠道力和品牌力等构筑出很深“护城河”的企业进行重点投资。

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