二季报点评：景顺长城量化小盘股票基金季度涨幅-6.24%

证券之星消息，日前景顺长城量化小盘股票基金公布二季报，2024年二季度最新规模3.11亿元，季度净值涨幅为-6.24%。

从业绩表现来看，景顺长城量化小盘股票基金过去一年净值涨幅为-19.79%，在同类基金中排名586/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-31.73%，成立以来的最大回撤为-40.89%。

从基金规模来看，景顺长城量化小盘股票基金2024年二季度公布的基金规模为3.11亿元，较上一期规模3.6亿元变化了-4928.34万元，环比变化了-13.68%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.11%，债券占净值比0.03%，现金占净值比10.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.18%，第一大重仓股为东软集团（600718），持仓占比为0.83%。

基金十大重仓股如下：

景顺长城量化小盘股票现任基金经理为黎海威。其中在任基金经理黎海威已从业10年又268天，2018年2月6日正式接手管理景顺长城量化小盘股票，任职期间累计回报为27.3%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为景顺长城量化对冲策略三个月定开（008851），季度净值涨幅为0.75%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,国内经济在经历了一季度的亮眼开局之后出现一定的边际走弱,较强的出口数据带动工业生产保持韧性,内需在地产持续下行、居民预期偏弱的背景下仍旧疲弱。从数据来看,4-6月国内制造业PMI依次为50.4、49.5、49.5,5、6两月PMI重新跌入收缩区间。今年前5个月工业增加值累计同比增长6.2%,其中5月份工业增加值当月同比增长5.6%,经济延续弱复苏的格局。5月CPI同比上升0.3%,环比下降0.1%;PPI同比下降1.4%,环比上涨0.2%,价格类指标有所企稳,或将对企业盈利形成一定支撑。5月M2同比增长7.0%,M1同比下降4.2%,信贷需求仍然偏弱;5月末外汇储备3.23万亿美元,汇率短期承压。整体而言,国内经济依然处于弱复苏的态势,“稳增长”政策的效果正在逐步显现。二季度A股市场出现一定调整,上证指数、沪深300指数以及创业板指数分别下跌2.43%、2.14%和7.41%。展望2024年三季度,海外方面,美联储的货币政策依然是市场关注的热点,但其对国内资本市场的边际影响明显降低。国内方面,我们认为三季度国内经济环比二季度大概率能够边际回升,前期政策的累积效应以及新的“稳增长”政策对经济形成一定支撑;新“国九条”的推出将会改善股市微观供需结构,并进一步提升A股市场的投资价值。长期来看,改革创新是保持经济增长的根本动力,在科学技术带动产业升级的大背景下,我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前A股市场整体估值已进入长期价值配置区间,具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司,将具备较高的投资价值。我们的投资组合仍然会维持价值和成长之间的平衡,同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司,在股市波动中以自下而上选股为主以期产生长期投资回报。

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