二季报点评：华商龙头优势混合基金季度涨幅0.20%

证券之星消息，日前华商龙头优势混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.0亿元，季度净值涨幅为0.2%。

从业绩表现来看，华商龙头优势混合基金过去一年净值涨幅为-10.31%，在同类基金中排名1000/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-15.59%，成立以来的最大回撤为-41.61%。

从基金规模来看，华商龙头优势混合基金2024年二季度公布的基金规模为1.0亿元，较上一期规模1.03亿元变化了-225.74万元，环比变化了-2.2%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.25%，无债券类资产，现金占净值比7.71%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达37.32%，第一大重仓股为广汇能源（600256），持仓占比为5.99%。

基金十大重仓股如下：

华商龙头优势混合现任基金经理为伍文友。其中在任基金经理伍文友已从业8年又216天，2023年1月10日正式接手管理华商龙头优势混合，任职期间累计回报为-21.74%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华商先进制造混合A（018283），季度净值涨幅为0.66%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,全球经济继续受通胀和地缘政治的影响,以油气煤为代表的资源品价格仍然处于较高水平,相关行业的景气度仍然较高。主要国家的经济数据及其央行的货币政策继续牵动着市场,进而也加大了国内外市场的波动。自去年下半年以来,国内经济增长动能有所减弱,稳增长政策开始加码。同时,对资本市场的支持力度也在不断加大。展望2024年下半年,国内经济稳增长的政策将逐步发力,未来也值得期待,因为稳增长就是稳就业、稳民生,所以我们对国内经济的长期前景并不悲观。中长期来看,我国经济的韧性较强,潜力较大,改革、开放与创新有望加快,高端装备制造、集成电路、信息技术应用创新、国防军工、新能源、人工智能等行业有望加速发展。展望未来,国内经济的基本盘是稳定的,这对稳定市场信心和增加市场活力有重要作用。纵观全局,新质生产力的发展将提速,“科技强国”的紧迫性及重要性更加显现,发展的安全保障也更加重要,改革、开放、转型升级和创新仍然是我国经济发展的主线。2024年二季度,国内证券市场保持平稳,稳定类资产继续受到关注。展望未来,稳增长及稳市场的相关政策有望继续出台,市场信心有望提振。其中,与经济逆周期调节相关的板块值得重视。人工智能的产业趋势开始酝酿,部分企业有望受益,需要精选个股及细分领域。综合来看,部分景气板块和优质个股仍具备较好的投资价值,行业景气度、公司的内生性成长及盈利能力是关键。我们继续围绕“好行业”、“好公司”和“好价格”这三个核心要素进行行业和个股选择,积极布局景气度较高的行业及优质个股。我们认为,中长期投资机会比较确定的行业包括高端装备制造、集成电路、信息技术应用创新、国防军工、新能源、人工智能等,以及我们在全球分工中拥有明显比较优势的行业和公司,同时关注资源品景气超预期带来的投资机会。报告期内,本基金的主要投资策略是围绕经济转型升级及科技强国的大背景,寻找中长期景气度向上以及成长趋势较强的行业及个股。一方面,从全球及国内宏观经济、产业政策、产业竞争格局、行业供需结构及景气度等维度把握细分板块的投资机会;同时,坚持自下而上精选个股,从技术壁垒、研发创新能力、管理层水平及公司治理结构等维度挖掘优质成长个股,以此获得中长期投资回报。

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