二季报点评：朱雀安鑫回报债券C基金季度涨幅0.03%

证券之星消息，日前朱雀安鑫回报债券C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.38亿元，季度净值涨幅为0.03%。

从业绩表现来看，朱雀安鑫回报债券C基金过去一年净值涨幅为-0.43%，在同类基金中排名614/1030，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.35%。而基金过去一年的最大回撤为-3.2%，成立以来的最大回撤为-6.63%。

从基金规模来看，朱雀安鑫回报债券C基金2024年二季度公布的基金规模为0.38亿元，较上一期规模3962.64万元变化了-195.97万元，环比变化了-4.95%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比10.23%，债券占净值比89.93%，现金占净值比0.95%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.68%，第一大重仓股为盐湖股份（000792），持仓占比为1.02%。

基金十大重仓股如下：

朱雀安鑫回报债券C现任基金经理为于珅 王壮飞。其中在任基金经理于珅已从业2年又177天，2022年1月26日正式接手管理朱雀安鑫回报债券C，任职期间累计回报为-1.65%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为朱雀安鑫回报债券A（008469），季度净值涨幅为0.11%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：债券方面,二季度流动性平稳偏松,外需回暖在一定程度上带动国内制造业修复,但其余部门呈现需求偏弱的现实,量增价跌,企业利润增速偏低。债券收益率曲线陡峭化,中短端创出新低。产品投资上,我们在三月以后降低并维持了较低的久期,持有较少的中长端债券,以力求抓住波段交易性机会为主,并在六月部分回补了长债。权益方面,2024年二季度,A股市场经历了先扬后抑的走势,5月下旬前市场震荡上行并创出阶段性高点,之后市场则震荡下行调整。产品操作层面,今年以来我们总体在仓位上相对保守,在3月的反弹中降低了仓位;在6月的市场调整中小幅提升了产品仓位。在一季度市场展望分析中,我们曾经指出市场经历三年多的调整,已经在孕育新的变化。二季度以来,我们看到市场主要指数在5月中下旬创出了阶段性高点,但之后又经历了比较快的调整。站在目前时点,我们倾向于认为,指数进一步向下调整的空间有限,随着产业趋势的逐步清晰,市场风格大概率也将重新重视成长。历届三中全会聚焦领域均为长期改革方向,承担着推动经济发展和体制改革的使命,包括改革开放、社会主义市场经济体制、农村改革等重磅主题的确立和完善,起到描绘经济发展和经济改革思路窗口的重要作用。本次三中全会最重要的极有可能是稳定市场对于长期经济发展方向的预期,改革重点内容可能包括创新体制改革(加快培育新质生产力)、财税体制改革(释放地方活力)、金融体制改革(培育耐心资本)和新一轮国企改革(提高核心竞争力、增强核心功能)等。因此,二十届三中全会作为重点研究全面深化改革、推进中国式现代化的关键会议,其落地本身具有重要的历史意义。最后,随着产业趋势的逐步清晰,市场风格大概率也将重新重视成长。观察今年的景气度变化,成长类板块已现企稳的信号,其中,电子、半导体、新能源等在供需格局改善和出清的中后期,部分板块成长风格的赔率相对足够,而胜率大概率在逐步积累提升。朱雀基金致力于成长股的挖掘,在新能源产业方面有较强的研究积累,我们将密切关注新能源制造环节供给侧结构性改革的进展,积极把握产能出清和新技术变革带来的布局机会;同时我们将深入在能源变革领域的研究,围绕新型电力系统建设在电源侧、电网侧和用户侧积极布局,在氢能、新型储能等方面积极拓展。此外,我们在AI产业的上中下游、农业、医疗服务美护等方面也在积极研究布局,努力把握产业发展脉络,拥抱相关领域成长带来的机会。

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