二季报点评：金信核心竞争力混合A基金季度涨幅2.97%

证券之星消息，日前金信核心竞争力混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.19亿元，季度净值涨幅为2.97%。

从业绩表现来看，金信核心竞争力混合A基金过去一年净值涨幅为-15.84%，在同类基金中排名1453/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-33.21%，成立以来的最大回撤为-52.8%。

从基金规模来看，金信核心竞争力混合A基金2024年二季度公布的基金规模为0.19亿元，较上一期规模1702.71万元变化了238.56万元，环比变化了14.01%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.75%，债券占净值比3.61%，现金占净值比6.98%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.39%，第一大重仓股为润贝航科（001316），持仓占比为8.53%。

基金十大重仓股如下：

金信核心竞争力混合A现任基金经理为杨超。其中在任基金经理杨超已从业3年又72天，2021年7月9日正式接手管理金信核心竞争力混合A，任职期间累计回报为-24.56%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为金信核心竞争力混合C（020433），季度净值涨幅为3.07%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年2季度,组合继续重点围绕国防军工板块具备长期核心竞争力的标的配置,尤其是军工主机厂、国产大飞机、军工信息化及材料这些领域。2季度军工板块中国产大飞机相关个股及船舶板块有所表现,组合提前进行了布局,因此2季度组合相对沪深300有超额收益。虽然2季度国防军工板块已经出现订单及业绩回暖的迹象,并且不少个股也已经出现业绩触底反弹的迹象,但2季度整体风格明显是红利价值及大市值公司占优,科技成长及中小市值整体表现显著落后,因此国防军工板块虽然已经出现景气度提升迹象,但受到市场风格因素影响,今年整体依然表现不佳。尽管国防军工指数表现已经落后于沪深300等宽基指数较长时间,但看好军工的核心逻辑并未发生变化。从中长期来看,从中国军费占中国GDP比例来说,近两年占比已经低于1.4%,与美英法等国相比,依然存在较大差距。因此未来仍然有进一步提升的空间。因此行业未来增长的确定性比较高。从政策层面来说,“十四五”规划对加快国防和军队现代化做出战略部署,国防军工产业迎来非常好的发展机遇。此外,随着我国军工产业的全球竞争力提升,军工产品在外贸领域也有广阔的发展前景。因此依然看好军工板块的中长期成长前景,看好军工板块的中长期潜力。随着“十四五”规划明年将会进入收官阶段,可以预期军工行业订单有望迎来加速落地阶段,这些意味着一些军工板块企业业绩存在超预期的潜力。展望2024年3季度,预计军工板块随着订单落地及业绩兑现将会越来越多,市场信心有望恢复。近期市场关注度较高的“低空经济”,“国产大飞机”板块,部分标的也与军工产业链标的相关,对军工行业关注度提升也有一定促进作用。国产大飞机预计将逐步进入放量阶段,军工板块也有部分标的将会受益于国产大飞机的量产。虽然目前依然是红利风格占优,但从历史经验看,市场风格因素对市场的影响往往都是阶段性,长期依然看好国内科技成长板块的发展潜力。因此2024年3季度组合将会继续加强在优质军工相关企业的配置,尤其是大飞机产业链,军工材料,船舶产业链及与低空经济相关个股。同时,组合对半导体,新材料,新能源,智能驾驶相关等领域具备核心竞争力的公司也会保持密切关注,精选标的进行配置,努力为投资人创造持续的业绩回报。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。