二季报点评：国寿安保稳丰6个月持有混合C基金季度涨幅1.18%

证券之星消息，日前国寿安保稳丰6个月持有混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.33亿元，季度净值涨幅为1.18%。

从业绩表现来看，国寿安保稳丰6个月持有混合C基金过去一年净值涨幅为0.59%，在同类基金中排名532/1313，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-0.29%。而基金过去一年的最大回撤为-4.48%，成立以来的最大回撤为-8.12%。

从基金规模来看，国寿安保稳丰6个月持有混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.33亿元，较上一期规模3612.74万元变化了-307.6万元，环比变化了-8.51%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比22.02%，债券占净值比90.85%，现金占净值比5.52%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.24%，第一大重仓股为中国船舶（600150），持仓占比为1.1%。

基金十大重仓股如下：

国寿安保稳丰6个月持有混合C现任基金经理为吴闻 苏天醒。其中在任基金经理吴闻已从业8年又270天，2020年8月5日正式接手管理国寿安保稳丰6个月持有混合C，任职期间累计回报为5.58%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国寿安保稳吉混合A（004756），季度净值涨幅为2.85%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,美国经济进入观察期,消费数据出现走弱现象,制造业景气分化,CPI和核心CPI同比增速在3-4%区间,10年美债收益率小幅上升,美联储降息时点预期推迟至下半年。国内方面,经济恢复呈现波浪式发展、曲折式前进的特征,出口受益外需回暖超预期回升,地产销售投资仍相对疲弱,货币信贷数据在规范“手工补息”后整体下行。政策方面,央行二季度公开市场操作利率、MLF利率和存款准备金率维持不变,资金面维持平稳,人民币兑美元汇率总体维持震荡走势。债市方面,在地产行业趋弱、金融机构缺资产的环境下,利率债各期限收益率继续震荡下行。信用债方面,二季度高等级信用债、城投债和二永债收益率下行幅度高于利率债,信用利差整体收窄并降至低位。可转债市场方面,中证转债指数二季度上涨0.8%,其中4月、5月在正股带动下上涨,6月受股市回调和信用风险担忧增强影响大幅下跌。A股市场方面,二季度上证指数、沪深300和创业板指数分别下跌2.4%、2.1%和7.4%,大小盘继续分化,市场风格向业绩确定性较高的大盘股倾斜。行业方面,申万指数里银行、公用事业、电子、煤炭涨幅居前,传媒、商贸零售、计算机跌幅居前。投资运作方面,本基金报告期内增强长久期利率债和可转债的交易灵活性,持续优化信用债持仓结构,严格防范信用风险。股票仓位中等偏高,行业配置保持均衡,风格侧重低估值高股息方向;量化模型在多因子选股的方法论基础上,叠加对行业景气度和宏观周期的判断,适度做行业偏离从而增加组合收益的稳健性,并适度增加成长、盈利质量等因子敞口以捕捉分化行情中的投资机会来提升收益表现。

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